Quanto se ganharia ao investir R$ 1 mil nos maiores fundos imobiliários da bolsa de valores

Maiores fundos imobiliários da bolsa de valores têm valor patrimonial bilionário; veja rendimentos de 1 a 2 anos

Fundos de Investimento Imobiliário (FII) viraram febre entre os investidores pessoa física. Cerca de 75% do mercado conta com movimentações dos investidores de varejo, de acordo com dados do Itaú BBA. Portanto, é necessário ter um parâmetro para investimentos quando o assunto é FII: e quanto será que rende um investimento nos maiores FIIs da bolsa de valores?

Para saber a resposta, a Inteligência Financeira pediu à consultoria Quantum Finance para levantar dados dos maiores fundos imobiliários, considerando o patrimônio líquido dos fundos. Ou seja, o valor de mercado sobre os ativos detidos pelos acionistas ou sócios dos fundos, neste caso as gestoras. Um dos maiores fundos rendeu 50% no período analisado de 24 meses.

Quais são os maiores FIIs da bolsa de valores?

O maior fundo imobiliário da bolsa de valores conforme o valor do patrimônio líquido é o Kinea Índice de Preços FII (KNIP11). No portfólio de recebíveis do fundo, que é de papel, a gestora administra R$ 7,9 bilhões em patrimônio.

Em segundo lugar também está um fundo da Kinea, o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11), com patrimônio líquido de R$ 5,7 bilhões. A gestora, que pertence ao grupo Itaú, possui três dos cinco maiores fundos imobiliários da bolsa.

Confira, a seguir, o levantamento elaborado pela Quantum Finance. A consultoria incluiu no ranking apenas fundos imobiliários negociados no Índice de FIIs da B3, o IFIX.

  • Kinea Índices de Preços (KNIP11) – R$ 7.937.902.259,41
  • Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) – R$ 5.759.451.784,13
  • CSHG Logística (HGLG11) – R$ 5.346.515.836,24
  • Kinea Renda Imobiliária (KNRI11) – R$ 3.836.940.532,72
  • XP Malls (XPML11) – R$ 3.445.982.046,45
  • XP Logística (XPLG11) – R$ 3.267.595.223,68
  • Iridium Recebíveis (IRDM11) – R$ 3.183.351.109,54
  • Hedge Brasil Shopping (HGBS11) – R$ 2.947.185.782,33
  • Capitânia Securities (CTPS11) – R$ 2.908.951.684,03
  • Maxi Renda (MXRF11) – R$ 2.851.649.176,71

Quando se trata de cotistas, no entanto, o Maxi Renda sai da décima posição para o topo. O fundo da XP é o mais popular da bolsa de valores entre cotistas, com pouco mais de 1 bilhão de investidores.

Quanto ganho investindo R$ 1 mil nos maiores fundos?

Os maiores fundos imobiliários da bolsa podem apresentar oportunidades para o investidor de FIIs nas teses de valorização. O estudo da Quantum mostra que o rendimento médio de uma carteira com os dez maiores fundos do IFIX teria obtido um retorno de 21,72% em 12 meses e de 31,78% em 24 meses.

Assim, quem tivesse investido R$ 1 mil nos fundos imobiliários teria um saldo final de R$ 1.217,20 reais. O valor no término do período de 24 meses, por sua vez, seria de R$ 1.317,80.

Ao analisar o desempenho individual dos fundos, o maior rendimento ficou com o fundo de shopping da Hedge Investiments, o HGBS11. O retorno do fundo foi de 37,22% em 12 meses. Ou seja, R$ 1 mil investidos no FII viraram R$ 1.372,22 em um ano.

O fundo da Hedge também teve a maior valorização no período de dois anos, um rendimento de 50,02%. Na simulação de rendimentos da Quantum, um investimento de R$ 1 mil teria gerado R$ 500,20 em renda para o investidor, somente com base na valorização da cota.

Retorno de R$ 1 mil nos maiores FIIs da B3

Veja abaixo o levantamento da Quantum Finance para quanto renderia R$ 1 mil nos maiores fundos imobiliários da bolsa de valores:

Fundo ImobiliárioTickerRetorno em 12 mesesRetorno em 24 mesesValor final em 12 meses Valor final em 24 meses
Kinea Índice de PreçosKNIP1119,81%17,14% R$ 1.198,15 R$ 1.171,42
Kinea Rendimentos ImobiliáriosKNCR1120,22%32,06% R$ 1.202,20 R$ 1.320,62
CSHG LogísticaHGLG1111,55%16,57% R$ 1.115,49 R$ 1.165,66
Kinea Renda ImobiliáriaKNRI1129,05%41,01% R$ 1.290,47 R$ 1.410,07
XP MallsXPML1130,32%48,04% R$ 1.303,22 R$ 1.480,37
XP LogísticaXPLG1129,17%31,50% R$ 1.291,68 R$ 1.314,99
Iridium RecebíveisIRDM11-2,54%-5,47% R$ 974,64 R$ 945,28
Hedge Brasil Shopping HGBS1137,22%50,02% R$ 1.372,22 R$ 1.500,20
Capitânia Securities IICPTS1121,88%11,23% R$ 1.218,79 R$ 1.112,35
Maxi Renda FIIMXRF1121,56%39,72% R$ 1.215,63 R$ 1.397,24
Fonte: Quantum Finance