Eletrobras: Veja os próximos passos da oferta após a definição do preço por ação
Após fixar o preço por ação em R$ 42 de sua megaoferta de ações ordinárias, que pode movimentar até R$ 33,7 bilhões (incluindo lotes inicial e suplementar), a Eletrobras divulgou anúncio de início e o prospecto definitivo, com detalhes sobre a operação.
No caso dos investidores pessoa física que fizeram a reserva da oferta com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por meio dos Fundos Mútuos de Participação (FMPs), a companhia de energia recém-privatizada informou que, como o valor de alocação foi excedido, foi realizado rateio proporcional entre os fundos. Cada FMP-FGTS teve alocado 66,79% de seus respectivos pedidos de reserva.
O limite máximo para a compra de ações via FGTS era de R$ 6 bilhões, enquanto a demanda ficou em cerca de R$ 9 bilhões. Com o rateio, por exemplo, quem reservou R$ 1 mil em ações poderá investir efetivamente R$ 667,90.
No caso dos outros investidores pessoa física que não vão usar os recursos do FGTS, a Eletrobras informa que, como todos os pedidos de reserva foram alocados, não foi necessário observar a alocação mínima de varejo e não houve ações excedentes à alocação. Desta forma, não foi realizado rateio proporcional ao valor dos pedidos de reserva dos investidores de varejo.
Cada investidor pessoa física, sem uso do FGTS, podia reservar entre R$ 1 mil e R$ 1 milhão, e a oferta garantia que cada investidor teria assegurado no mínimo investimento de R$ 5 mil. No caso dos FMPs-FGTS, cada trabalhador podia investir de R$ 200 a 50% do saldo em cada conta do Fundo de Garantia.
Conforme o anúncio, até as 16h da próxima segunda-feira (13) – primeiro dia útil subsequente do anúncio do início da oferta, serão informados aos investidores pessoa física e aos FMPs-FGTS a quantidade de ações alocadas e o valor do respectivo investimento.
Caso a relação entre o valor do investimento e o preço por ação tenha resultado em fração de ação, a quantidade adquirida foi limitada ao maior valor inteiro apurado, desconsiderando-se eventuais frações de ações.
Até as 10h da data de liquidação das ações (14 de junho, terça-feira), deverá ser feito o pagamento dos papéis, que começam a ser negociados na B3 segunda-feira (13). Os recibos de ações (ADRs) vendidos na oferta começaram a ser negociados nesta sexta-feira (10) na Bolsa de Nova York (Nyse). No caso do FGTS, os recursos sairão diretamente do Fundo de Garantia.
No caso dos FMPs, o investidor não receberá diretamente ações da Eletrobras, mas cotas do FMP.
Além disso, começou nesta sexta-feira o início do prazo de exercício da opção de ações do lote suplementar, que corresponde a 15% do lote inicial de 697.476.856 ações ordinárias. O lote suplementar tem até 11 de julho para ser confirmado, o que deverá ocorrer frente à forte demanda pelos papéis.
Sem o lote suplementar, a oferta movimentou R$ 29,294 bilhões. Com os 15% adicionais, chegará a R$ 33,7 bilhões.
A oferta básica consiste em 697.476.856 ações, e as suplementares em outras 104.621.528, totalizando 802.098.384 papéis.