3R Petroleum cai 12,44% após anúncio de aumento de capital

As ações da 3R Petroleum (RRRP3) abriram o pregão na B3 em queda de 15,55% e chegaram a entrar em leilão, após a empresa anunciar um aumento de capital via subscrição de novas ações que surpreendeu os investidores, com a diluição potencial e o tamanho do desconto em ações anunciado na oferta. Por volta das 10h45, os papéis caíam 12,84%, a R$ 28,65.

A empresa já havia garantido financiamento para os custos de aquisição para este ano, principalmente no que diz respeito ao ativo Potiguar, que deve levar a um pagamento de cerca de US$ 1 bilhão quando fechado, diz o Goldman Sachs, em relatório.

Os analistas Bruno Amorim, João Frizo e Guilherme Costa Martins destacam que o valor do aumento de capital será de no máximo R$ 900 milhões, ou 14% do valor de mercado, e ao menos R$ 600 milhões, cerca de 9% do valor de mercado, com preço de emissão das novas ações cerca de 26% abaixo do último preço de fechamento de R$ 32,87.

Já a diluição potencial decorrente da emissão será de cerca de 10,8% a 15,3%, dizem. Segundo eles, a 3R destacou que os recursos serão utilizados para aumentar a posição de caixa, otimizar sua estrutura de capital, reduzir a alavancagem e cobrir despesas e investimentos da empresa.