Itaú comunica intenção de realizar oferta pública de aquisição de ações do Itaú Corpbanca
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O Itaú Unibanco informou nesta quinta-feira a intenção de fazer uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) do Itaú Corpbanca, instituição financeira sediada em Santiago, no Chile, na qual detém atualmente 65,62% do capital social total e votante.
Em fato relevante, o banco afirma que seu conselho de administração aprovou nesta quinta-feira a contratação de assessores para “início dos trabalhos relacionados à intenção de realização de uma oferta pública voluntária para a aquisição, por si ou por suas afiliadas, de até a totalidade das ações de emissão do Itaú Corpbanca em circulação”. Isso inclui aquelas na forma de American Depositary Shares (ADS).
O valor a ser ofertado por ação será de CLP 2,00 (pesos chilenos), que equivale, nesta data, a um prêmio de aproximadamente 10% sobre o valor por ação conforme a cotação média na Bolsa de Santiago dos últimos 60 pregões. “Esse preço será ajustado para refletir declaração e/ou pagamento de dividendos pelo Itaú Corpbanca antes da liquidação da oferta
O banco diz ainda que, em virtude do grupamento de ações aprovado pelo Itaú Corpbanca em sua assembleia geral extraordinária realizada em 19 de janeiro de 2023, que se encontra sob análise da Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF), é possível que a quantidade e o preço por ações e ADSs objeto da oferta sejam ajustados.
A oferta pública de aquisição aqui ainda não foi iniciada. A expectativa, segundo a instituição, é que seja realizada no primeiro semestre de 2023, concomitantemente no Chile e nos Estados Unidos.
“A aquisição das ações objeto da oferta estará sujeita ao cumprimento das condições usuais para este tipo de operação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias aplicáveis do Banco Central do Brasil e da CMF”, acrescenta.
Por Mariana Ribeiro
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