A Iochpe-Maxion, fabricante de rodas e outros componentes automotivos, iniciou uma oferta de até R$ 700 milhões em debêntures para recomprar outro título mais caro.
A oferta é voltada a investidores profissionais. Os títulos têm vencimento em cinco anos e a companhia pretende pagar, no máximo, CDI mais 1,55%.
A debênture que será recomprada foi emitida em setembro de 2023 e venceria em 2028. A taxa é maior, de DI mais 2%.
A precificação deve ocorrer no dia 31 de janeiro. A liquidação é prevista para o dia 5 de fevereiro.
Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander e UBS BB coordenam a emissão.
*Com informações do Valor Econômico
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