A empresa de saneamento Equipav decidiu convocar seus debenturistas para obter autorização prévia para não cumprir compromissos financeiros (“covenants”) determinados em acordo com investidores.
A assembleia foi convocada para o dia 31 de janeiro, para debenturistas da sexta emissão, realizada em março de 2024. Os papéis somam R$ 1 bilhão.
Pelos termos da emissão, a empresa é obrigada a cumprir determinados indicadores financeiros sob risco de ser penalizada pela antecipação de resgate dos papéis.
A Equipav pede para não cumprir o covenant que estabelece o máximo de dívida bruta até 2031. Em troca, se compromete a pagar aos credores um prêmio equivalente a 0,5% do saldo do valor das debêntures.
Na proposta da administração, a companhia destaca que “realizou avanços estratégicos e financeiros importantes” desde que os papéis foram emitidos, como o aumento da participação acionária na Aegea, o registro de companhia aberta e a obtenção do rating inaugural pela S&P.
Em novembro do ano passado, a companhia também fez uma nova captação com debêntures, que somaram R$ 1,2 bilhão.
*Com informações do Valor Econômico
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