BTG pretende realizar oferta pública de aquisição de ações do Banco Econômico

O Banco Econômico informou que sua administração foi comunicada que o BTG Pactual, de André Esteves, chairman do banco, tem a intenção de formular uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) após a efetiva consumação da operação de compra da instituição em recuperação extrajudicial. No fim de março, o BTG Pactual se comprometeu a adquirir o controle da instituição controlada pela família do ex-ministro Ângelo Calmon de Sá.

No último dia 27 de abril, em assembleia geral extraordinária (AGE), os acionistas do Banco Econômico aprovaram o aumento de capital social da companhia, no valor de até R$ 4 bilhões, mediante a emissão de até 185.101.977.906 novas ações ordinárias e até 183.561.616.564 novas ações preferenciais. O preço de emissão é de R$ 10,85 por lote de 1 mil ações, com possibilidade de homologação parcial no valor mínimo de R$ 1,5 bilhão.

Foi aprovada ainda a abertura de prazo para exercício do direito de preferência, pelos acionistas da companhia, para a subscrição das ações emitidas. O terceiro item da pauta, a destinação de 90% do preço total de emissão do aumento de capital para a constituição de reserva de capital da companhia e 10% para a conta de capital da companhia, também teve maioria favorável.

Os acionistas IEP Itapiracem Empreendimentos e Participações (que detém 61,04% das ações ordinárias do Econômico), Aratu Empreendimentos e Corretagem de Seguros (com (0,31%) e Ecos – Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico (0,01%) votaram a favor dos três itens da pauta da AGE, enquanto a Companhia Participações Aliança da Bahia, que possui 30,79% do capital votante, se absteve.

No fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira (16), o Econômico acrescenta que “oportunamente informará ao mercado e seus acionistas acerca dos desenvolvimentos da operação”.

Leia a seguir