Azul anuncia resultado da participação antecipada em ofertas de troca de dívida no exterior
A Azul informou nesta quarta-feira (08) o resultado da participação antecipada em ofertas de troca de dívida no exterior que vencem em 2028, 2029 e 2030. A conclusão da oferta, anunciada em dezembro, é prevista para o dia 15 de janeiro.
Segundo a companhia aérea, até terça-feira (07), 99,6% do valor principal dos títulos que vencem em 2028, com remuneração de 11,93%, foram trocados.
Em relação aos títulos que vencem em 2029, com taxa de 11,5%, 97,8% do valor foram trocados. Sobre os títulos de 2030, 94,4% dos papéis foram ofertados.
Em comunicado, a empresa diz que a consumação das ofertas de troca está condicionada, entre outros pontos, à participação de pelo menos 66,67% do valor principal em circulação de cada série das notas existentes e pelo menos 95% do valor principal das notas 2029 e 2030 em conjunto.
Além da oferta de troca, a Azul diz que pediu a autorização dos credores para fazer algumas alterações nos termos e eliminar as cláusulas restritivas e eventos de inadimplência e que recebeu “consentimentos suficientes” para efetuar as alterações.
*Com informações do Valor Econômico
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