Após estrear no mercado de bonds em 2024, a Ambipar prepara uma nova emissão de títulos de dívida no exterior. A companhia, que atua na gestão de resíduos, iniciou ontem apresentações a potenciais investidores para uma oferta de, inicialmente, US$ 500 milhões.
Segundo fontes que acompanham a operação, as conversas devem acontecer até esta sexta-feira (23). Os papéis serão rotulados como “verdes”, assim como os US$ 750 milhões emitidos em janeiro de 2024.
A Ambipar é classificada como ‘BB-’ pela S&P e pela Fitch.
Na operação do ano passado, a demanda dos investidores foi alta, o que permitiu à companhia elevar o montante. O dinheiro do ano passado foi destinado ao pagamento de debêntures que venceriam até 2028.
Bank of America (BofA), Bradesco BBI e UBS BB atuam na operação.
*Com informações do Valor Econômico
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