Americanas oferece em reunião capitalização de R$ 10 bilhões, mas ainda não há consenso entre credores
A Americanas (AMER3) chegou na segunda-feira (6) a um valor de capitalização de R$ 10 bilhões em reunião com os bancos credores, mas ainda não existe um acordo, apurou o Valor. Uma das razões é de que não houve uma conclusão, por parte dos credores, de que esse valor será suficiente para sanar o problema financeiro da varejista, disse uma fonte.
Isso não significa que as negociações estagnaram. A reunião apresentou uma evolução nas conversas, principalmente depois de um encontro bastante tenso no dia 16 de fevereiro. Para os bancos, um aumento do valor da capitalização, de R$ 7 bilhões propostos no último encontro, para R$ 10 bilhões nesta segunda-feira, abriu a possibilidade de se conversar, disse uma fonte que acompanha as negociações. “Não teve uma conclusão, mas houve uma evolução nas discussões”, afirmou uma das fontes.
Inicialmente, os bancos falavam que um valor mínimo de capitalização deveria ser da ordem de R$ 15 bilhões, mas nas últimas semanas ja se aventava R$ 13 bilhões. Desde a semana passada, no entanto, já se falavam que poderia ser suficiente um valor entre R$ 10 bilhões e R$ 12 bilhões, disseram fontes.
Os R$ 10 bilhões tinham sido apontados como o mínimo para se poder “sentar na mesa”. Até aqui, portanto, não há um consenso entre os bancos de qual deve ser o valor mínimo da injeção da capital para garantir a sobrevivência da companhia após a descoberta de um rombo contábil de R$ 20 bilhões.
Uma nova rodada de reuniões ainda não foi marcada, mas é esperada para acontecer até a próxima semana. Neste interim, outras reuniões pontuais com os bancos seguirão ocorrendo, com o objetivo de aparar as arestas para uma nova proposta formal.
A capitalização é apontada pelas instituições financeiras como o ponto inicial para o começo das negociações. Fora o aumento de capital em si, foi proposta há cerca de três semanas a conversão de R$ 18 bilhões das dívidas com os bancos em ações e em dívidas subordinadas e a recompra de R$ 12 bilhões da dívida em valor de face, com um desconto. Já é dados como certo, assim, que ao final do processo as instituições financeiras serão acionistas relevantes da companhia. Procurada, Americanas não comentou até o momento.
Por Fernanda Guimarães
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