Itaú compra participação na corretora global Avenue e prevê ficar com controle em dois anos
O Itaú Unibanco e a Avenue Securities assinaram um acordo que prevê a compra, pelo banco, do controle da Avenue Holding, corretora digital com sede nos Estados Unidos que oferece serviços financeiros para brasileiros no exterior, segundo comunicado à imprensa.
O contrato estabelece que o Itaú Unibanco primeiramente adquirirá 35% do capital social da Avenue, por meio de um aporte primário de R$ 160 milhões e da aquisição secundária de ações, transações que totalizam aproximadamente R$ 493 milhões.
Após dois anos da data de conclusão dessa etapa, o banco comprará uma participação adicional de 15,1% por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definida, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante. Após cinco anos da data de conclusão do primeiro aporte, o Itaú Unibanco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos demais acionistas da corretora, de acordo com o comunicado.
Como surgiu a Avenue
Criada em novembro de 2018, a Avenue é uma corretora digital que tem foco no varejo. Roberto Lee, fundador e presidente da empresa, decidiu apostar em uma oportunidade que a corretora XP recusou. Lee trabalhava na companhia após lhe vender outra corretora que havia fundado, a Clear, em 2014. Teve a ideia da atuação internacional, mas a XP não se interessou em investir no negócio à época, então abriu a Avenue por sua conta.
Atualmente, a corretora global conta 492 mil contas habilitadas, 229 mil clientes ativos e mais de R$ 6,4 bilhões de recursos sob custódia. Com a entrada do banco como sócio estratégico, a Avenue terá recursos para reforçar sua infraestrutura e acelerar seu plano de expansão, inclusive acessando a base de correntistas do Itaú.
“A partir do negócio com o Itaú, ainda mais brasileiros poderão acessar o maior e mais completo mercado do mundo de forma fácil e simples”, disse Lee no comunicado. “Criamos a categoria de investimentos no exterior para brasileiros. Ao longo dos próximos anos, esperamos que este mercado multiplique-se muitas vezes.”
Parceria com Itaú
Para o banco, a parceria vai possibilitar oferecer, aos clientes, acesso simplificado aos produtos e serviços oferecidos pela Avenue nos Estados Unidos. Representa também um passo importante na consolidação do ecossistema de serviços financeiros e de investimentos.
“A participação na Avenue representa o próximo passo estratégico”, disse Carlos Constantini, responsável pela área de Wealth Management Services do Itaú Unibanco, no comunicado à imprensa. “Trata-se do principal player de acesso a serviços financeiros do mercado norte-americano para brasileiros, e além da tecnologia, oferece uma experiência diferenciada aos seus clientes. Identificaram uma oportunidade, desenharam uma jornada incrível e criaram não apenas uma empresa, mas uma nova linha de negócios que vai atrair cada vez mais brasileiros. Já estão hoje onde muitos planejam estar em alguns anos. E com esse anúncio o Itaú passa a fazer parte dessa caminhada, oferecendo uma oferta de produtos sem paralelo no mercado brasileiro.”
Entrevista com Roberto Lee
Roberto Lee, CEO da Avenue, conversou com exclusividade com a IF em outubro de 2021. Na nossa Entrevista da Semana, Lee fala dos motivos que estão levando os brasileiros a buscar investimentos além das fronteiras. Diversificação e risco Brasil são os principais. Veja a entrevista completa no nosso Youtube.