Com foco na diversificação das carteiras dos clientes, Itaú fecha acordo com Avenue

Nesta sexta-feira, o Itaú Unibanco anunciou a a assinatura de contrato que prevê a compra da participação de 50,1% da Avenue Holding, corretora digital com sede nos Estados Unidos. “A transação reforça a estratégia do banco em estruturar um ecossistema digital completo para os clientes”, afirmou Carlos Constantini, responsável pela área de Wealth Management Services do Itaú Unibanco.

Durante a apresentação, Constantini revelou que as negociações com Roberto Lee, CEO da Avenue, começaram há meses, com uma conversa comercial sobre sinergia entre ambas instituições. “Houve uma identificação tão forte, que acabou escalando para algo mais sério e culminou na transação que estamos anunciando hoje”, disse Constantini.

Constantini e Lee chegaram a trabalhar em Miami (onde Lee mora há cinco anos) no mesmo período. “Eu acompanhei a evolução da Avenue, quando eu estava na área internacional do private do Itaú, sempre tivemos curiosidade em saber como a Avenue estava encontrando uma nova indústria. E agora vemos que essas nova indústria é algo cada vez mais relevante para o investidor brasileiro”, afirmou Constantini.

Por que o Itaú teve interesse pela Avenue?

Constatini explicou que o foco do banco está na jornada de investimentos dos clientes. A liderança de mercado em private banking, portanto, vem sendo mantida pela instituição, porque somos baseados na proximidade e na transparência com correntistas e investidores. “Nosso foco está na conexão dos nossos clientes com os investimentos”, disse Constantini. “Quando a gente coloca o cliente no centro, a gente procura peças que faltam para o cliente ser atendido da melhor forma.”

Outro ponto que pesou na decisão do banco, foi o fator humano, mais especificamente o CEO da Avenue, Roberto Lee. “Primeiro, não basta ter uma oportunidade de negócios. É preciso que as pessoas e se identifiquem. Roberto Lee conhece a tecnologia, tem experiência e é um executivo que joga em todas as posições, o que é fora do comum”, disse Constantini.

A importância da diversificação

A chegada da Avenue ao escopo do Itaú tem um caráter importante para o atual momento dos investimentos. “O que existe mais próximo ao almoço grátis no mercado financeiro é a diversificação. Queremos dar acesso ao mercado americano a todos os nossos clientes, é uma chance a mais para ele diversificar sua carteira”, disse Constantini.

A diversificação em investimentos fora do Brasil já é uma realidade entre os investidores mais ricos. “No mundo private, há um aumento gradual das carteiras a ativos internacionais. E isso não acontece em momentos extremos, como em euforias ou crises. E há, em média, 25% de diversificação em ativos no exterior. Há um potencial gigantesco de crescimento”, disse Constantini.

O que muda na Avenue com a chegada do Itaú

Roberto Lee continuará sendo CEO da Avenue e não vai haver sobre posição de cargos. “Temos uma atividade complementar ao banco, então não prevemos troca de times, mas teremos um olhar maior à ativação de canais”, disse Roberto Lee. “A companhia continua independente, todos os funcionários continuam, todos os investidores da Avenue ficam, como o SoftBank”, completou Roberto.

O que o cliente do Itaú ganha com a parceria?

A ideia, segundo Roberto, é dar aos brasileiros acesso ao mercado americano de investimento, crédito e seguros. “Hoje já temos fundos de investimentos nos Estados Unidos de gestoras como PIMCO e Black Rock, um portfolio de criptos, cartão de débito, transferências internas entre clientes”, disse Roberto. Constantini completou: “O logo da Avenue ficará dentro dos aplicativos do banco”.

Como é a negociação entre Itaú e Avenue

​O acordo entre as duas empresas prevê que, após as aprovações regulatórias, o Itaú Unibanco adquirirá 35% do capital social da Avenue, por meio de um aporte primário de R$ 160 milhões e da aquisição secundária de ações, transações que totalizam aproximadamente R$ 493 milhões. Depois de dois anos da data de conclusão desta etapa, o Itaú Unibanco adquirirá participação adicional de 15,1% por um valor a ser determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definida, atingindo o controle com 50,1% do capital total e votante. Após cinco anos da data de conclusão do primeiro aporte, o Itaú Unibanco poderá exercer uma opção de compra para adquirir a participação remanescente detida pelos demais acionistas da Avenue.

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