Assaí vai emitir R$ 600 milhões em debêntures
A varejista Assaí vai emitir R$ 600 milhões em debêntures, que servirão como lastro para certificados de recebíveis imobiliários (CRIs). Os recursos serão usados para expansão ou para a manutenção de imóveis.
As debêntures serão divididas em três séries. A remuneração será correspondente à variação da taxa DI com acréscimo de 0,6% e 0,7% para a primeira e a segunda série, respectivamente. No caso da terceira série, os juros serão definidos em procedimento de coleta de intenções, ficando entre IPCA+2028 acrescido de 0,7%, ou 6,7%. Os prazos não foram divulgados.
A colocação dos títulos de dívida será privada. A True Securitizadora fará a subscrição das debêntures e a distribuição dos CRIs.
Os termos da emissão foram aprovados pela administração da companhia hoje, conforme ata divulgada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).