Renda fixa: confira o retorno esperado de nova emissão de debêntures da B3

A B3 (B3SA3) anunciou o resgate antecipado das debêntures da 5ª emissão e da 6ª emissão, que venceriam em 2026 e 2027. A companhia financiou a recompra com uma nova oferta de R$ 4,5 bilhões.

A B3 finalizou na quinta-feira o processo de precificação dos novos papéis, que terão taxa equivalente a CDI mais 0,62% ao ano e vencimento em 2029. A remuneração máxima prevista era de CDI mais 0,7%.

Já as debêntures da B3 que serão recompradas têm uma taxa maior, de CDI mais 1,39%, no caso da 5ª emissão, e de CDI mais 1,3%, na 6ª emissão. Os papéis foram emitidos em 2021 e 2022 em ofertas que movimentaram R$ 1,44 bilhão e R$ 3 bilhões, respectivamente.

As companhias brasileiras têm aproveitado a queda das taxas de remuneração das debêntures para planejar novas ofertas e pagar dívidas antigas com custo maior.

A operação atual da B3 é coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander, Safra, UBS BB, BV, Citibank e Inter.

Com informações do Valor Econômico

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