Itaú Private faz parceria com Addepar para disponibilizar consolidador global de investimentos

O Itaú Private anunciou um acordo com a Addepar, empresa global de tecnologia e dados focada em ajudar profissionais de investimentos a oferecerem informações e orientações precisas para os clientes. O Itaú terá a exclusividade nessa parceria entre as instituições financeiras no Brasil concedendo acesso ao portfólio de agregador de dados e de relatórios, e garantindo que seja disponibilizado aos especialistas e clientes uma linha completa de serviços e possibilidades.

Até o fim de 2024 nenhum outro player financeiro terá acesso local a essas iniciativas.

Por meio dessa parceria, serão oferecidos gradativamente aos clientes do Itaú Private ferramentas, análises e a consolidação das informações globais do patrimônio (on e offshore) – como rentabilidades, movimentações, histórico e saldos – de forma a promover uma avaliação completa, automatizada e personalizada para os interesses e necessidades de cada um.

Personalização e customização

“A parceria com a Addepar é mais um dos pilares no atendimento que oferecemos aos nossos clientes e chega como componente adicional na personalização e customização das entregas de acordo com os objetivos e interesses de cada um”, explica Fernando Beyruti, head global do Itaú Private Bank. “Como resultado dessa iniciativa, também teremos a possibilidade de oferecer um modelo advisory na avaliação do patrimônio total dos clientes, o que nos permitirá ampliar e aprofundar o relacionamento com eles”, complementa.

“Estamos orgulhosos dessa parceria com um líder de mercado no Brasil como o Itaú, de forma que essa colaboração nos permite trazer soluções de tecnologia financeira para um dos mais inovadores e dinâmicos Private Bankings do mundo”, afirma Peter O’Brien, head global de vendas e parcerias na Addepar. “Juntos, estamos empenhados a capacitar seus profissionais com ferramentas de ponta para permitir eficiência e percepção de valor para os clientes”, conclui.

Parceria Itaú Private e Addepar

O Itaú Private é líder de mercado com cerca de R$ 838 bilhões em capital alocado, sendo R$ 660 bilhões onshore e R$ 162 bilhões offshore (dados de março/24), e cerca de 30% de market share no segmento, com base em informações da Anbima. Atualmente, são cerca de 800 colaboradores e escritórios no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Suíça e Bahamas. Apenas no exterior, são 350 profissionais.

Nos Estados Unidos, Miami é o hub central que concentra as operações offshore de investimentos, wealth planning, produtos e serviços bancários. Na Suíça, o conglomerado tem um banco, e em Bahamas, uma empresa de administração fiduciária, que ajuda a atender clientes que têm de constituir veículos de investimento lá fora.

Já a Addepar é uma empresa global de tecnologia e dados que permite a profissionais de investimentos oferecer as mais precisas informações e diretrizes para seus clientes. Na última década, centenas de milhares de clientes confiaram na Addepar para a tomada de decisões de investimento mais inteligentes e melhores diretrizes.

Com presença em mais de 45 países, a plataforma da Addepar agrega portfólio, informações de mercado e dados de clientes que totalizam mais de US$ 6 trilhões em ativos.

A plataforma aberta da Addepar integra-se com mais de 100 parceiros de software, dados e serviços para fornecer uma solução completa para uma ampla gama de empresas e utilizações. A Addepar adota um modelo global de força de trabalho flexível com escritórios no Vale do Silício, Nova York, Salt Lake City, Chicago, Londres, Dublin, Edimburgo e Pune.

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