Via (VIIA3), dona da Casas Bahia, chama bancos para possível oferta de ações de R$ 1 bi
A Via (VIIA3), dona das marcas Casas Bahia, Ponto e extra.com.br, informou nesta quinta-feira (31) ter contratado um conjunto de bancos para coordenarem uma possível oferta de ações de R$ 1 bilhão.
O grupo inclui Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS, Itaú BBA e Santander Brasil.
No fato relevante, a Via explicou que a oferta poderá ter o acréscimo de um lote adicional de ações.
“A potencial oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro”, afirmou a Via, citando também a possibilidade de investir no seu negócio de crediário.
Os chamados acionistas de referência da Via, Goldentree, Michael Klein e Twinsf manifestaram intenção de exercer os respectivos direitos de prioridade na oferta.
Porém, todos os demais acionistas da Via poderão participar da oferta.
Pressionada por uma combinação de maior concorrência no setor de comércio eletrônico, margens comprimidas, juros e inflação elevada, a Via tem tido uma deterioração de seus indicadores operacionais e financeiros.
A companhia teve no segundo trimestre um prejuízo líquido de R$ 492 milhões.