Vamos capta R$ 856 mi com CDCA antes de restrições regulatórias
A Vamos (VAMO3) captou R$ 856,2 milhões com certificados de direitos creditórios do agronegócio (CDCA).
Esta é a última das operação do tipo antes de normas mais rígidas do Conselho Monetário Nacional (CMN).
A companhia vai usar o dinheiro em atividades de locação e manutenção de caminhões, máquinas, equipamentos ou implementos agrícolas.
Os papéis saíram em duas séries, ambas com vencimento em 2031.
A oferta base era de cerca de R$ 685 milhões, mas houve um lote extra por causa da demanda do mercado.
A remuneração ficou em 13,62% ao ano na primeira série e 7,91% na segunda série, conforme o prospecto definitivo da operação.
Em agosto, o CMN aumentou a lista de restrições para emissões de CDCAs, fechando a porta para companhias de fora do setor do agronegócio que emitiam certificados de recebíveis do agronegócio (CRA).
Pelo menos três emissões de CDCAs poderiam acontecer nas próximas semanas, segundo fontes que acompanhavam as ofertas.
As companhias corriam contra o tempo devido ao temor de que o CMN impeça as operações em algum momento.
O BTG, dono de uma trading agrícola, foi o primeiro a “ressuscitar” os CDCAs, que existem há duas décadas, mas não eram tão populares.
A emissão de em agosto é da unidade de negociação de commodities, Engelhart, e movimentou R$ 8,5 bilhões.
A demanda foi forte, ultrapassando R$ 12 bilhões.
Com informações do Valor Econômico.
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