Rede D’Or compra Sul América Seguros
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Trata-se de uma aquisição que desde já pode ser apontada como uma das maiores de 2022
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A operação será submetida à avaliação dos acionistas em assembleias gerais de ambas as companhias
A Rede D’or comprou a Sul América Seguros, a maior seguradora independente do Brasil e também a mais tradicional, informou a Reuters há pouco. Os conselhos de administração das duas empresas aprovaram hoje a transação.
A Sul América é um gigante com cerca de 7 milhões de clientes. Em 2020, registrou um lucro líquido de R$ 2,3 bilhões.
A SulAmérica e a Rede D’Or São Luiz confirmaram ao mercado a assinatura de um acordo de associação, que estabelece a incorporação da SulAmérica pela Rede D’Or. A informação foi antecipada por fontes ao Valor.
De acordo com o comunicado, a SulAmérica assumiu obrigação de exclusividade de negociação com a Rede D’Or, válida por 12 meses, sujeita ao pagamento de multa de R$ 5 bilhões em caso de descumprimento. Já a SulAmérica estabeleceu obrigação de exclusividade por 18 meses, sujeita a multa de R$ 2 bilhões não-compensatória.
Os acionistas da SulAmérica receberão papéis ordinários da Rede D’Or após a transição. A rede de hospitais seguirá como companhia aberta listada no Novo Mercado da B3.
A relação de substituição de ações é de 0,2561 nova ação ordinária da Rede D’Or para cada ação ordinária da SulAmérica, ou 0,7630 ação ordinária para cada unit da SulAmérica.
Os valores de referência serão as cotações de fechamento de 18 de fevereiro, sendo que as units da SulAmérica terão um acréscimo de 49,3% como prêmio.
Os acionistas da SulAmérica que exercerem direito de recesso de R$ 6,77 por ação ou R$ 20,31 por cada unit.
A operação será submetida à avaliação dos acionistas em assembleias gerais de ambas as companhias.
Com Valor Pro, serviço de informação em tempo real do Valor Econômico.
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