IPO da Moove nos EUA pode movimentar até US$ 437 milhões
A Moove, fabricante de lubrificantes da Cosan, planeja levantar até US$ 437 milhões em seu IPO na Bolsa de Nova York. A empresa ofertará 25 milhões de ações, com preços entre US$ 14,50 e US$ 17,50. A oferta é coordenada por J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander. Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley atuam como joint bookrunners.
Empresas citadas na reportagem:
A Moove, fabricante de lubrificantes da Cosan (CSAN3), pretende vender ações em sua estreia na Bolsa de Nova York (Nyse) a uma faixa de US$ 14,50 a US$ 17,50 por papel em seu IPO.
A companhia vai ofertar 25 milhões de ações, conforme comunicado enviado hoje ao mercado.
A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Moove poderá movimentar US$ 437,5 milhões, se o preço sair no teto na faixa indicativa.
Desse total, 6,25 milhões correspondem à venda primária, com os recursos direcionados para a própria empresa.
O restante pertence à Cosan e à CVC Capital Partners.
A oferta está sendo feita por um grupo de subscritores que é constituído pelo J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itau BBA, BTG Pactual e Santander, que atuam como coordenadores globais.
Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley atuam como joint bookrunners.
Com informações do Valor Econômico
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