Latam capta US$ 1,4 bi com bonds na 1ª oferta após saída do Chapter 11
A Latam captou US$ 1,4 bilhão em sua primeira oferta de bonds após sair do Chapter 11. Os títulos, com vencimento em 2030, foram vendidos com remuneração de 7,875%. A operação, coordenada por Citi, Santander, J.P. Morgan e Deutsche Bank, visa pagar dívidas, incluindo bonds que venceriam em 2027. No primeiro semestre de 2024, a Latam registrou lucro de US$ 405,2 milhões.
A companhia aérea Latam, sediada no Chile, captou US$ 1,4 bilhão hoje com uma oferta de bonds de dívida no exterior, segundo fontes que acompanham a oferta.
Os bonds vencem em 2030 e a remuneração ficou em 7,875%, abaixo dos 8% previstos no início da venda dos papéis.
Foi a primeira emissão de bonds da Latam desde que ela saiu do Chapter 11 nos Estados Unidos, o equivalente à recuperação judicial no Brasil.
Ela pediu proteção contra credores em 2020 e o processo foi encerrado em 2023.
Com o dinheiro, a aérea pretende pagar dívidas, incluindo bonds que venceriam em 2027.
Citi, Santander, J.P. Morgan e Deutsche Bank coordenam a operação, que deve ser liquidada no dia 15 de outubro.
No primeiro semestre de 2024, a Latam teve lucro de US$ 405,2 milhões, US$ 140,1 milhões a mais que no mesmo intervalo de 2023.
O crescimento foi atribuído pela companhia ao desempenho forte na América do Sul no primeiro trimestre, considerado um período de alta temporada, mas também no segundo trimestre, quando a demanda costuma ser menor.
Com informações do Valor Econômico
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