JBS (JBSS3) emite US$ 2,5 bilhões em títulos de dívida nos Estados Unidos

Frigorífico vai usar recursos para pagar compromissos de curto prazo

O frigorífico JBS (JBSS3) anunciou, na noite desta terça-feira (5), a emissão de US$ 2,5 billhões em notas sêniores, ou bonds (títulos de dívida), nos Estados Unidos. A empresa emitiu US$ 1,6 bilhão em dívidas com vencimento de 2034, pagando um rendimento de 6,76%, acima da média de títulos da renda fixa dos EUA no prazo de dez anos.

A outra fatia, avaliada em US$ 900 milhões pela JBS, foi emitida com vencimento de 30 anos. Para estes títulos, o rendimento prometido foi de 7,2%, também acima dos títulos do Tesouro dos EUA com validade equivalente.

JBS (JBSS3) usará dinheiro dos bonds para ‘pagar dívidas’

Para a JBS, o montante captado com a emissão dos bonds será usado para “pagamento de certas dívidas de curto prazo”, além de “outros propósitos corporativos”.

De acordo com o comunicado da empresa ao mercado, a companhia deve concluir a oferta de seus títulos de dívida até 19 de setembro. Os bonds foram emitidos pelas subsidiárias da JBS nos EUA.