Mercado hoje: Ibovespa fecha em queda pressionado por ações da Vale e Petrobras

O Ibovespa fechou em queda, pressionado pelo movimento negativo das ações da Vale, após dados negativos vindos da China e conforme analistas analisam a revisão de guidance da empresa, e da Petrobras.

Algumas ações ligadas à economia local, no entanto, buscaram recuperação diante das perspectivas de um impacto fiscal menor na PEC da transição.

Após ajustes, o referencial local registrou queda de 1,02%, aos 109.068 pontos. Na mínima intradiária, o índice à vista tocou os 108.612 pontos, e, na máxima, os 110.247 pontos.

Em Nova York, o S&P 500 recuou 0,19%, aos 3.933 pontos, Dow Jones fechou estável, aos 33.597 pontos e Nasdaq oscilou negativamente em 0,51%, aos 10.958 pontos.

Dólar

O dólar encerrou a sessão desta quarta-feira em queda, diante de uma redução na preocupação dos participantes do mercado com a PEC da Transição e em meio a expectativas de que o projeto seja modificado antes de ser aprovado, como tem sido apontado por parlamentares. O comportamento do dólar no exterior, com queda ante moedas principais e de mercado emergentes, também deu apoio ao desempenho da divisa brasileira ao longo do pregão.

No fim da sessão à vista, o dólar comercial terminou cotado a R$ 5,2047, em queda de 1,21%. Perto das 17h50, o contrato futuro para janeiro do dólar exibia perda de 0,73%, a R$ 5,2335. Já o índice DXY, que mede o peso da moeda americana ante seis divisas de mercado desenvolvidos, operava em queda de 0,40%, a 105,153 pontos.

PEC da Transição

O valor menor da proposta, que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, deu apoio aos ativos brasileiros durante a sessão estendida. No entanto, a continuidade das incertezas fiscais deve impedir uma retirada de prêmio de risco mais significativa tanto no câmbio quanto nos juros.

“O texto sofreu algumas desidratações nos impactos esperados (de R$ 200 bilhões para R$ 170 bilhões, aproximadamente) e nos prazos (de quatro para dois anos)”, explicam os economistas da MCM Consultores.

“A exposição de motivos fez menção à expectativa de impactos positivos com as medidas, sem nenhuma contrapartida para equilíbrio fiscal, mas através de análise que desconsidera impactos negativos em outras variáveis, como a inflação corrente e esperada, preços de ativos, taxa de juros, condições financeiras, entre outros”, completa

Para eles, caso a PEC seja aprovada dessa maneira, o resultado primário do governo central passaria de um superávit de R$ 87 bilhões em 2022 para um déficit de R$ 105 bilhões em 2023.

Ao mesmo tempo, a dívida bruta do governo geral deve subir cerca de 6 pontos percentuais do PIB e passar de 75% para 81%.

Os mercados locais, assim, devem se manter atentos à tramitação da proposta e continuar a sustentar um nível de prêmio de risco elevado, mesmo com uma possível valorização na sessão de hoje.

Commodities

A Administração Geral das Alfândegas da China informou que as remessas ao exterior do país caíram 8,7% em novembro, declínio maior do que o de 2% esperado por economistas consultados pelo “The Wall Street Journal”.

Já as importações recuaram 10,6% em novembro frente ao ano anterior, enquanto a pesquisa do WSJ previa recuo de 4%. Os resultados pressionavam as commodities, em especial o minério de ferro, setor importante na composição do Ibovespa.

Hoje pela manhã, a Vale informou estimou que a produção de minério de ferro em 2022 deve ficar em 310 milhões de toneladas, no piso da faixa anterior. A busca de um parceiro para a área de metais também avança a passos rápidos, e o presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, afirmou ao Valor que há a “oportunidade de criar uma companhia especial”.

Emendas do relator no STF

Também hoje, o Supremo Tribunal Federal (STF) julga as emendas de relator, também conhecidas como “orçamento secreto”. O Valor informou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), espera que a corte declare que o mecanismo é inconstitucional. Já a cúpula da Câmara dos Deputados espera que haja um pedido de vista, adiando o julgamento para o ano que vem.

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