Demanda por títulos ‘verdes’ do Brasil superou ‘largamente o volume emitido’, diz Tesouro
O maior interesse pelo papel veio dos investidores estrangeiros, especialmente da Europa e América do Norte
O Tesouro Nacional confirmou na quinta-feira (20) que captou US$ 2 bilhões com a nova emissão de títulos soberanos sustentáveis no exterior (títulos verdes). Isso com uma taxa de retorno para o investidor de 6,375% ao ano (a.a.).
O título, chamado de GLOBAL 2032, tem vencimento em 22 de janeiro de 2032. A informação já havia sido antecipada pelo Valor.
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O spread da operação ficou em 212.80 pontos-base acima da Treasury (título do tesouro norte-americano) de referência. O título sustentável tem cupom semestral de juros de 6,125% a.a. E o primeiro pagamento será realizado em 22 de janeiro de 2025.
A emissão foi realizada ao preço de 98,510% do seu valor de face.
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Quem ficou com os títulos verdes?
Segundo o Tesouro, a emissão atraiu “interesse significativo de investidores, com um ápice de 219 ordens no livro de ofertas”. “A demanda superou largamente o volume emitido, com o livro de ordens em cerca de US$ 4,7 bilhões”, diz a secretaria em nota.
O maior interesse pelo papel veio dos investidores estrangeiros. Na alocação final, cerca de 77% do valor foi oriundo da Europa e da América do Norte, com a América Latina, incluindo o Brasil, respondendo por 14%.
Essa foi a segunda emissão de títulos sustentáveis pelo governo federal. A primeira foi feita em novembro do ano passado.
“A exemplo da emissão realizada em novembro de 2023, a nova emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, diversificação e ampliação da base de investidores”, diz o Tesouro.
Esta segunda emissão soberana sustentável foi liderada pelos bancos Bank of America, Goldman Sachs e HSBC. A liquidação financeira ocorrerá em 27 de junho de 2024.
Com informações do Valor Econômico
