A Eletrobras iniciou uma oferta de R$ 1,63 bilhão em debêntures incentivadas com prazo de dez anos. No início de mês, a companhia fez uma captação de US$ 750 milhões com títulos de dívida no exterior (bonds) para pagar antecipadamente outras dívidas, como parte de um empréstimo de R$ 4 bilhões feito com um sindicato de bancos, além de notas comerciais, que ajudaram a financiar custos relacionados ao processo de privatização.
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Agora, com as debêntures, o plano é investir em projetos de infraestrutura. A Eletrobras pretende pagar nos papéis o maior entre IPCA mais cupom equivalente a NTN-B35 mais 0,35% ao ano e IPCA mais 6,65% ao ano. A definição do preço deve ocorrer no dia 14 de outubro. A liquidação é prevista para o dia 17 de outubro.
Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Santander, Safra, UBS BB, Bradesco BBI coordenam a oferta.
Chesf e Eletronorte
Além da própria Eletrobras, as subsidiárias Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e Centrais Elétricas do Norte do Brasil anunciaram novas ofertas de debêntures que devem movimentar, juntas, R$ 3,8 bilhões.
Com o dinheiro da operação, as duas empresas pretendem antecipar o pagamento de outras debêntures.
As ofertas possuem as mesmas características: emissão em duas séries, com prazo de sete e dez anos. Na mais curta, a taxa deve ser de, no máximo, DI mais 0,85% ao ano. Na mais longa, de DI mais 1,05% ao ano.
O sindicato de bancos que coordena as operações é formado por Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Citi, Santander, Safra, UBS BB e Bradesco BBI.
*Com informações do Valor Econômico
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