BRF (BRFS3) fará oferta de ações de até R$ 5,35 bilhões
Operação tem compromisso firme de participação da Marfrig e do grupo saudita Salic
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A empresa de alimentos BRF (BRFS3), dona das marcas Perdigão e Sadia, oficializou nesta terça-feira (4) os termos de sua oferta subsequente de ações, operação que poderá movimentar até R$ 5,35 bilhões. A companhia pretende usar esses recursos reduzir seu endividamento.
A transação, que será direcionada exclusivamente para investidores profissionais, envolve a venda de um lote inicial de 500 milhões de ações.
Ao preço de fechamento da véspera, de R$ 8,91 cada, o negócio movimentaria R$ 4,45 bilhões, mas o valor subirá com a colocação de um lote adicional.
A BRF já havia informado anteriormente que considerava fazer uma oferta após ter recebido compromisso de sua principal acionista, a Marfrig (MRFG3).
A companhia possui um terço do capital de que participaria na oferta. Além disso, obteve compromisso do grupo saudita Salic de que comprará até 250 milhões de ações na oferta, desde que o preço por papel não supere R$ 9,00.
No limite, todo o lote inicial pode ser vendido para Marfrig e Salic.
A precificação da oferta está prevista para acontecer em 13 de julho, com as novas ações estreando no pregão da B3 no dia 17. “A companhia pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da oferta para reforçar sua estrutura de capital, mais especificamente, endereçar a redução do endividamento bruto”, explicou a BRF.
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