Arezzo (ARZZ3) compra fabricante de calçados e bolsas para avançar nas classes A e B

Aquisição da Vicenza foi estimada em mais de R$ 100 milhões, além de emissão e entrega de ações

A Arezzo &Co (ARZZ3) anunciou nesta terça-feira (17) que comprou a fabricante de calçados e bolsas Vicenza. O valor total da operação envolve pagamento em dinheiro e troca de ações.

De acordo com a empresa, 60% do capital social da Vicenza será adquirido pelo pagamento de R$ 103,8 milhões em dinheiro. Os 40% restantes será incorporados mediante a emissão e entrega de 803.129 ações da Arezzo.

A Vicenza atua há mais de 30 anos no mercado de calçados e bolsas, sendo fundada em 1992, com produção própria de aproximadamente 1.800 unidades por dia e atuação no comércio eletrônico e lojas ultimarcas.

Em 2022, a companhia registrou receita operacional bruta de aproximadamente R$ 80 milhões e resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 13 milhões.

“A operação insere-se na estratégia da Arezzo de ampliação de seus negócios no setor de moda e varejo, com o crescimento e expansão do mercado de calçados das classes sociais A e B”, diz a empresa.

Nos termos do contrato, os sócios da Vicenza, Ariovaldo Cecconello Furlanetto e Rosi Izabel Furlanetto, poderão transferir as ações da Arezzo recebidas de forma escalonada a partir do 24º mês após o fechamento da operação.

A Arezzo vai convocar assembleia geral extraordinária para seus acionistas deliberarem sobre a aquisição da Vicenza e pode conferir direito de retirada aos dissidentes.