Americanas (AMER3) divulga edital de financiamento DIP de até R$ 1 bi em debêntures

Serão ofertados 1 mil papéis com valor unitário de R$ 1 milhão, subscritos e integralizados pelos acionistas de referência da empresa

A Americanas (AMER3) divulgou nesta quarta-feira edital para participação em financiamento na modalidade “debtors in possession” (DIP) no valor de até R$ 1 bilhão em debêntures não conversíveis. Serão ofertados 1 mil papéis com valor unitário de R$ 1 milhão, subscritos e integralizados pelos acionistas de referência da empresa.

Qualquer pessoa jurídica interessada pode participar do processo e a manifestação de interesse deve ser acompanhada da quantidade de debêntures DIP que o proponente pretende adquirir, respeitado o mínimo de 100 papéis. Os interessados terão 30 dias corridos, após a publicação do edital, para enviar as respectivas propostas formais.

Transcorrido o prazo para exercer o interesse em participar do financiamento, o Grupo Americanas apresentará petição nos autos do Incidente DIP até 45 dias após a publicação do edital, listando as comunicações recebidas e os valores a serem desembolsados por cada financiador.

A forma de pagamento da parcela integralizada deverá ser à vista, impreterivelmente em até dez dias corridos depois da divulgação dos financiadores.