Bradesco (BBDC4) reduz diretorias, amplia foco em alta renda e PMEs: Change the Bank, diz CEO
O presidente-executivo do Bradesco (BBDC4), Marcelo Noronha, anunciou nesta quarta-feira (7) um plano estratégico de cinco anos.
Confira alguns destaques:
- Criação de um nova divisão de negócios para clientes com renda mensal a partir de R$ 25 mil. Será intermediária entre o Prime e o segmento Private; meta é atingir 1,7 milhão de pessoas;
- Contratação de um executivo no mercado para liderar os negócios de banco digital;
- Redução das faixas de hierarquia e do número de diretores;
- Contratação de 3 mil a 4 mil profissionais de tecnologia;
- Abertura em 2024 de 102 agências especializadas no atendimento a pequenas e médias empresas; meta de elevar a base de clientes no segmento de 1,7 milhão para até 2,5 milhões;
- Criação da figura do CTO (chief transfomartion officer), que será ocupada por Cassiano Scarpelli, também vice-presidente de Finanças;
- Meta de elevar a participação no crédito, dos atuais 14% do mercado, para 15% a 19%;
- Implementação de novo modelo de remuneração de executivos, com maior ênfase na modalidade variável;
- Nomeação de novo diretor de relações com investidores, André Carvalho.
As medidas, que já estão sendo implementadas, fazem parte do esforço da nova gestão para que o banco retome a rentabilidade de anos anteriores.
“O plano é denso e ambicioso”, resumiu Noronha, que assumiu o comando do banco em novembro de 2023.
Por volta das 12h55, os papéis ordinários do banco (BBDC3) baixavam 12,9%. Já os preferenciais (BBCD4) despencavam 15%.
Enquanto o Ibovespa baixava 0,45%.
Bradesco (BBDC4): os desafios
O anúncio chega na esteira de anos de queda nos lucros do Bradesco, afetado por uma escalada dos calotes de clientes da baixa renda.
As perdas do banco com provisões para calotes mais do que dobraram desde 2021, com valor aproximado de R$ 40 bilhões no ano passado.
Segundo Noronha, esse quadro vai mudar, mas não será rápido.
“2024 será um ano de transição; não dá pra virar a chave em apenas um trimestre”, disse ele em apresentação a jornalistas.
Bradesco (BBDC4): as previsões
Juntamente com os resultados consolidados do ano passado, o Bradesco (BBDC4) divulgou suas previsões de desempenho operacional para 2024. Confira:
| Previsão | Previsão 2023 | Realizado | Expectativa para 2024 |
| Carteira de crédito expandida | +1% a 5% | -1,6% | +7% a +11% |
| Margem financeira | =2% a 6% | -1,8% | +3% a 7% |
| Receitas com serviços | +2% a +6% | -0,1% | +2% a +6% |
| Despesas operacionais | +7% a +11% | +10,4% | +5% a +9% |
| Seguros | +21% a +25% | +21,1% | +4% a 8% |
| Provisão para perda com calotes | R$ 36,5 bi a R$ 39,5 bi | R$ 39,5 bi | R$ 35 bi a R$ 39 bi |
Crescer diferente
O plano estratégico do Bradesco (BBDC4) parte da tese de que o banco manterá e até ampliará sua participação de mercado em algumas linhas de negócios.
Nesse sentido, alguns dos focos são clientes pessoa física de alta renda e as pequenas e médias empresas.
Assim, o Bradesco (BBDC4) se alinha a rivais no mercado, como Santander Brasil e Itaú Unibanco, que também têm sinalizado maior foco nesses segmentos.
E, da mesma forma que os grandes rivais, o banco também terá uma abordagem diferente para clientes de baixa renda, com “redução do custo de servir”.
Isso, sem contar, a postura diferente na concessão de empréstimos.
“Vamos crescer de forma mais conservadora no crédito”, disse Noronha, citando mudanças nos modelos de avaliação de risco na concessão de financiamento ao consumo.
Segundo ele, isso já foi expresso no desempenho mais recente do banco, com o índice de inadimplência acima de 90 dias ficando em 5,1% no quarto trimestre.
Esse indicador mostrou queda em relação aos 5,6% do trimestre anterior, mas ainda foi maior do que os 4,3% de um ano antes.
Para a última linha do resultado, porém, essa melhora ainda terá pouco impacto, já que a provisão esperada para perdas com calotes é parecida com a do ano passado.
“A gente tem uma conta para pagar”, disse o executivo, mencionando entre outros fatores mais perdas com empréstimos para grandes empresas.
Melhora lenta
Com esse conjunto, Noronha acredita que o banco vai recuperar seus níveis de rentabilidade.
A lucratividade do banco medida pela rentabilidade sobre o patrimônio (ROE) fechou 2023 em 10%, metade dos níveis recentes de Itaú e BB.
O ROE mede quanto um banco remunera o capital de seus acionistas.
Noronha declinou de apresentar números precisos, mas indicou que o ROE do Bradesco pode superar o custo de capital até 2026.
Nas contas de analistas que acompanharam a apresentação dos executivos do banco, isso pode elevar o ROE do banco para a faixa de 14% a 16%.