Azul (AZUL4) capta R$ 3,2 bilhões no exterior para equalizar dívidas
Empresas citadas na reportagem:
A Azul (AZUL4) anunciou na quinta-feira (13) que conseguiu captar US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,8 bilhões) com a emissão de títulos de dívida externa (bonds) no mercado internacional.
Foi a maior captação da companhia, com aportes de 110 diferentes fundos de investimento.
Os recursos serão usados para a reestruturação das suas dívidas. Em princípio, a companhia esperava captar US$ 700 milhões, mas elevou o valor ao perceber que havia interesse de investidores, de acordo com o presidente da Azul, John Rodgerson.
“Conseguimos eliminar a dúvida sobre se a Azul teria fôlego e saúde financeira”, disse o executivo.
Segundo a companhia, os recursos vão permitir o aumente da oferta de voos, impactada pela pandemia.
“Essa é a última parte da nossa reestruturação”, afirmou Rodgerson.
A operação vai fortalecer o caixa da Azul, impactado pela crise financeira vivida pelo setor aéreo nos últimos anos.
“Agora vamos voltar a gerenciar a empresa para crescer e ser rentável. Vamos voltar a investir”, disse o executivo.
O diretor vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Azul, Alexandre Wagner Malfitani, afirmou que a empresa, em um primeiro momento, negociou seus débitos com os arrendadores de aeronaves, que detêm 80% da dívida. Na sequência, iniciou tratativas com outros credores por meio da oferta de troca de dívida, que foi anunciada no mês passado.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo
Leia a seguir
