Itaúsa (ITSA4) lança debêntures com remuneração de CDI+0,88% ao ano
Holding do Itaú (ITUB4) vai recomprar dívida mais cara com os recursos da nova emissão
O conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) aprovou na terça-feira (23) a emissão de R$ 1,3 bilhão em debêntures. A oferta deve ocorrer nos próximos dias.
A holding do Itaú (ITUB4) pretende financiar com os recursos a recompra de outros títulos, emitidos em 2020, e que venceriam em 2030.
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Os papéis terão vencimento em 2034, com amortizações em 2032 e 2033. A remuneração será equivalente a CDI com spread de 0,88% ao ano.
Já as debêntures da Itaúsa que serão recompradas fazem parte da 3ª emissão da companhia. Os títulos têm remuneração de 100% do CDI + 2,4% ao ano.
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Segundo a companhia, com a troca dos títulos, o custo médio das dívidas passará de CDI + 1,98% para CDI + 1,54% ao ano. A medida também permitirá alongar o prazo médio em aproximadamente um ano.
Com informações do Valor Econômico
