CSN (CSNA3) vai captar R$ 800 milhões com debêntures incentivadas
Emissão em duas séries terá papéis com vencimentos de 10 e de 15 anos; recursos serão usados para ferrovias
A CSN (CSNA3) anunciou que pretende captar R$ 800 milhões por meio de uma oferta pública de debêntures, em até duas séries.
Segundo a siderúrgica, os papéis serão da modalidade incentivada, ou seja, a rentabilidade dos papéis é isenta de Imposto de Renda.
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As debêntures da primeira da CSN série terão prazo de 10 anos, com rentabilidade definida após coletiva de intenções de investidores.
Como referência, a companhia sugere pagar a maior taxa entre IPCA+ acrescida de 0,55% ao ano ou 6,2% anuais.
Já na segunda série o prazo é de 15 anos. Neste caso, a proposta é pagar o maior valor entre NTN-B mais 0,7% ao ano e 6,40% anual.
De acordo com a CSN, os recursos da captação vão para infraestrutura no setor de logística e transportes, incluídos ferrovias, inclusive locomotivas e vagões.
