Sanepar (SAPR4) busca remuneração de até CDI + 2% em emissão de R$ 400 milhões em debêntures ‘verdes’

Os recursos serão usados para complementar o plano de investimento da Sanepar

A Sanepar (SAPR4) pretende pagar até CDI + 2% como remuneração na emissão de debêntures de R$ 400 milhões. A companhia realiza nesta semana as apresentações aos investidores, o chamado “roadshow”, para a oferta, que terá o selo de “verde”.

A emissão será dividida em duas séries. Para a primeira delas, com prazo de cinco anos, o objetivo é pagar uma remuneração equivalente a CDI + 1,9%. Na segunda série, a remuneração pode ser de até CDI + 2%.

Os recursos serão usados para complementar o plano de investimento da Sanepar.

A oferta é voltada para investidores profissionais. Os termos finais da operação serão divulgados no dia 25 de abril, conforme cronograma apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A liquidação é prevista para o dia 28 de abril.

A coordenação da operação é feita pelo Banco Votorantim (líder) e pelo Bradesco BBI. A distribuição tem garantia firme de colocação das instituições financeiras.

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