Morning call: investidor deve ficar atento aos dados de emprego nos EUA e a agenda de balanços

Em mais um dia recheado de balanços corporativos e fraco de indicadores no Brasil, o mercado acompanha os números semanais de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos (EUA).

A dinâmica do mercado de trabalho nos EUA é determinante para os próximos passos do Fed (banco central norte-americano) e a condução da política monetária. A próxima reunião do Fed acontece em 18 de setembro e, neste momento, grande parte do mercado acredita que teremos corte de juros nos Estados Unidos.

No início desta manhã, os rendimentos dos Treasuries, que são os títulos do Tesouro americano, recuavam diante da cautela do mercado, antes dos dados de seguro-desemprego, que pode ou não confirmar a fraqueza do payroll. Divulgado na sexta-feira (2), o relatório mostrou um mercado de trabalho em desaceleração nos EUA.

Mais cedo, o dólar também recuava no exterior em um ambiente de cautela antes dos dados de auxílio-desemprego nos EUA. O índice DXY do dólar caia 0,09%, para 103,10, tendo atingido uma mínima de quase sete meses esta semana.

Ainda no exterior, a decisão de juros do México é destaque na agenda desta quinta-feira.

Na agenda de balanços, os destaques são Petrobras e Sabesp.

Divulgam ainda seus números Hapvida, Vivara, Azul, B3, Caixa Seguridade, Fleury, Suzano, Assaí, Lojas Renner e Magazine Luiza.

Bancos: maior apetite ao risco

Os quatro grandes bancos de capital aberto (Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander) já reportaram seus números para o segundo trimestre do ano. Juntos, registraram um lucro combinado de R$ 27,622 bilhões no segundo trimestre. O montante corresponde a uma alta de 13,4% na comparação com o segundo trimestre do ano passado.

A margem financeira bruta dos quatro gigantes do mercado financeiro nacional teve avanço anual de 6%, a R$ 83,545 bilhões. Já as despesas com provisões contra calotes diminuíram 9,4%, a R$ 29,805 bilhões. Este último dado indica um ambiente de menor risco de crédito.

E falando em crédito, a carteira de crédito expandida dos quatro bancos registrou incremento de 9% em um ano, chegando a R$ 4,015 trilhões.

A inadimplência também caiu ante 2023. O dado é relevante pois alivia a provisão que os bancos fazem contra calotes. E isto abre caminho para as instituições financeiras terem um maior apetite ao risco.

O Banco Pan, cujo controlador é o BTG, afirmou, durante conferência com jornalistas sobre os resultados do segundo trimestre, que está com mais apetite para risco.

A instituição planeja elevar a fatia de crédito sem garantia na sua carteira — que inclui cartão de crédito e diversos tipos de crédito pessoal — do nível atual de 5% para 10% dentro de um ano.

“Em setembro vamos dar uma escalada nesse crescimento”, disse o CEO do Pan, Carlos Eduardo Guimarães.

Morning call: como a bolsa de valores fechou na quarta-feira?

O Ibovespa encerrou a sessão desta quarta-feira em alta firme. O principal índice da bolsa de valores subiu 0,99%, aos 127.514 pontos. Nas mínimas intradiárias, tocou os 126.268 pontos e, nas máximas, os 127.517 pontos. O volume financeiro negociado na sessão (até as 17h15) foi de R$ 15,84 bilhões no Ibovespa e R$ 21,01 bilhões na B3 .

Já o dólar à vista fechou em queda de 0,55%, cotado a R$ 5,6249, após tocar a máxima intradiária de R$ 5,6405 e a mínima de R$ 5,5977. O euro comercial recuou 0,63%, a R$ 6,1434.

Morning call: no que prestar atenção

No mercado financeiro há uma falácia de que é possível, facilmente, sem grande esforço, amealhar um dinheiro, que cai na sua conta sem que você precise conquistá-lo ativamente (por meio de trabalho). É a tal renda passiva.

E um dos meios de conquistar a tal renda passiva é formando uma carteira de ações pagadoras de dividendos. Na teoria é simples. No mundo real, exige disciplina e, preferencialmente, acompanhamento de um profissional.

Uma recomendação muito comum de profissionais experientes do mercado para investidores iniciantes que querem incluir ativos como ações e fundos imobiliários na carteira é identificar os que são bons pagadores de dividendos.

Por normalmente serem de empresas maduras, com baixo endividamento, resilientes e com fluxo de caixa mais previsível, esses papéis também são menos sensíveis às flutuações do mercado.

Contudo, especialistas consultados pela Inteligência Financeira recomendam que o investidor fique atento às possíveis armadilhas desse tipo de estratégia.

Confira 5 dicas para evitar armadilhas ao investir com foco em dividendos. Cuidados com o dividend yield, atenção ao payout e ao histórico das empresas podem ajudar o investidor a evitar armadilhas, segundo especialistas.

É possível se aposentar com 55 anos?

Começaram a pipocar na internet notícias sobre a “nova lei da aposentadoria” e chamadas como “mudanças na idade mínima para se aposentar”.

Mas, afinal, o que há de verdade ou novidade sobre as regras para aposentadoria? Há mesmo uma nova lei que permite se aposentar aos 55 anos?

A resposta é: não. Não há qualquer mudança nas regras de aposentadoria, esclarece o advogado especializado em Direito Previdenciário João Badari, sócio do escritório Aith, Badari e Luchin Advogados.

Veja as regras que estão em vigor.

Como fecharam as bolsas nos Estados Unidos?

Em Wall Street, o índice Dow Jones  teve queda de 0,60%, a 38.763,45 pontos; o S&P 500 caiu 0,77%, a 5.199,50 pontos; e o Nasdaq recuou 1,05%, a 16.195,81 pontos.

As ações de tecnologia, que mostraram ganhos expressivos no início do dia, passaram para o campo negativo. A Nvidia recuou 5,08%, enquanto a Meta Platforms teve queda de 1,05% e a Advanced Micro Devices (AMD) caiu 1,16%.

Bolsas da Ásia

As bolsas da Ásia fecharam em queda ainda pressionadas pelas perdas nas bolsas americanas seguindo dados mais fracos de mercado de trabalho. O índice Nikkei caiu 0,7% a 34.831,15 pontos. Segundo Vasu Menon, economicsta do OCBC, o fraco resultado do leilão de Treasuries ontem revelou a fragilidade do mercado financeiro global. Shiseido caiu 15,5% e Kose Corp recuou 11,3%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 0,5% a 2.556,73 pontos, pressionado pelo setor de semicondutores. A queda em Wall Street enfraqueceu o sentimento dos investidores. Samsung Eletronics caiu 1,7% e SK Hynix recuou 3,5%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,1% a 16891,83 depois de cair quatro pregões consecutivos. O mercado segue cauteloso e os investidores esperam pelos dados semais de seguro-desemprego a serem divulgados hoje. Techtronic Industries subiu 3,1% Sunny Optical avançou 3,1%.

Na China continental, as açõe recuaram com o índice Shanghai recuando 0,1% a 1564,26.Pressão veio de ações de fabricantes de navios e de automóveis. Chongqing Changan Automobile caiu 2.95% e Ningbo Deye Technology recuou 2.2%.

Na Índia, por volta da 6h50, o índice Sensex caía 0,65% a 78.959,60 pressionado por ações de empresas industriais.

Com informações do Valor Econômico.