EDP Brasil (ENBR3) vai fechar capital e oferece R$ 24 por ação; papéis encerram pregão com alta superior a 14%
O valor equivale a um prêmio de 22,2% sobre o preço fechamento das ações na quarta-feira (1), com possibilidade de ajustes
A EDP Brasil (ENBR3) anunciou nesta quinta-feira que a Energias de Portugal (EDP) vai realizar uma oferta pública de aquisição de ações para o fechamento do capital da companhia aqui no país.
Segundo a empresa, a EDP propõe pagar R$ 24 por ação da EDP Brasil, o equivalente a um prêmio de 22,2% sobre o preço fechamento das ações na quarta-feira (1), com possibilidade de ajustes.
Receba no seu e-mail a Calculadora de Aposentadoria 1-3-6-9® e descubra quanto você precisa juntar para se aposentar sem depender do INSS
Nesta quinta-feira (2), as ações fecharam a sessão com a maior alta do dia, de 14,72%, contadas a R$ 22,52.
O valor proposto pela EDP é acima do intervalo de R$ 20,20 e R$ 22,09, de acordo om laudo de avaliação elaborado pela consultoria Ernst & Young, usando como data base o dia 31 de dezembro de 2022.
O objetivo da oferta é simplificação da estrutura corporativa e organizacional da EDP, conferindo maior flexibilidade na gestão financeira e operacional das suas operações no Brasil, e alinhado com a sua estratégia de foco em energias renováveis e redes de eletricidade.
No pedido protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a EDP propõe a conversão da EDP Brasil de empresa de valores mobiliários categoria “A” para “B”. Além disso, pede à B3 a saída da empresa do segmento Novo Mercado.
O BTG Pactual será a instituição intermediária da oferta. O Morgan Stanley e o BTG são assessores financeiros da EDP. Mattos Filho é assessor legal da empresa portuguesa no processo.
EDP Brasil teve prejuízo no 4T2022
A proposta de R$ 24 por ação da EDP Brasil na oferta pública de aquisição de ações (OPA) para o fechamento do capital da companhia no país, apresentada por sua controladora EDP, representará um desembolso de cerca de R$ 5,9 bilhões para aquisição de todos os papéis em circulação.
Atualmente, cerca de 42,3% das ações da companhia, que até antes da proposta era avaliada em R$ 11,4 bilhões, estão em circulação na bolsa brasileira.
A EDP acredita que o processo será finalizado no segundo semestre deste ano e não descarta propor um aumento de capital de 1 bilhão de euros junto aos acionistas para financiar a oferta.
Em relatório, o Credit Suisse lembrou que o movimento da EDP vai contra outras empresas europeias, que estão vendendo ativos estrangeiros, o que mostra que a companhia ainda enxerga potencial no setor de energia renovável do Brasil.
Um dos principais exemplos desse rearranjo de posicionamento no país vem da italiana Enel, que no ano passado vendeu a Celg-D, de Goiás, para a Equatorial, e já anunciou a intenção de se desfazer da Enel Ceará.
A distribuidora cearense foi inclusive citada pela administração da EDP Brasil como um possível alvo de aquisição. “Enel Ceará faz parte do leque de empresas que analisamos [para comprar]. Teremos que tomar uma decisão se vamos ou não vamos, evidente que no contexto atual com taxas de juros elevadas e outros investimentos que estamos preparando, como no leilão de transmissão deste ano, faz com que tenhamos que considerar toda esta envolvência em nossa análise”, disse o presidente da empresa, João Marques da Cruz, durante teleconferência para comentar os resultados da EDP Brasil na última terça-feira (28).
A EDP Brasil atua em geração, transmissão e distribuição de energia. No último segmento, atende 3,6 milhões de clientes nos estados de São Paulo e Espírito Santo, além de deter uma fatia minoritária da Celesc.
A companhia teve prejuízo líquido de R$ 396,9 milhões no quarto trimestre de 2022, ante lucro líquido de R$ 809 milhões em igual período de 2021. A receita líquida ficou em R$ 3,98 bilhões de outubro a dezembro, alta de 14,6% na comparação anual.