Casas Bahia (ex-Via) afunda quase 20% após oferta de ações a R$ 0,80 cada
Valor representa uma queda de 40% rem relação ao preço do papel antes de a varejista ter anunciado intenção de fazer a oferta
O investidor pediu grande desconto para aceitar comprar ações do Grupo Casas Bahia, ex-Via (VIIA3), na oferta feita pela varejista, que movimentou R$ 622,9 milhões.
O valor resultou da venda de 778.649.283 ações novas a R$ 0,80 cada, anunciou a companhia nesta quinta-feira em fato relevante.
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O preço fixado representa um desconto de 28% em relação ao preço de fechamento da ação na quarta-feira, de R$ 1,11 cada.
Ademais, a ação da companhia desabou na sessão desta quinta-feira da B3. O papel tombou 18,92%, cotado a R$ 0,90.
Além disso, considerando o valor do papel anterior à data de 31 de agosto, quando a companhia tornou pública sua intenção de fazer uma oferta, o desconto chega a cerca de 40%.
No documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informou ainda que seu conselho de administração aprovou a emissão de 622.919.426 bônus de subscrição para aqueles que compraram ações na oferta, na proporção de 4 bônus para cada 5 ações compradas.
Se os direitos a esses bônus forem totalmente exercidos, o montante total da oferta subirá para R$ 1,12 bilhão de reais.
A companhia pretende usar os recursos captados com a oferta para melhorar sua estrutura de capital.