XP baixa de R$ 25 para R$ 14 preço-alvo de ações do Magazine Luiza (MGLU3)
Casa tem recomendação neutra para os papéis da varejista
A XP cortou o preço-alvo de Magazine Luiza (MGLU3) de R$ 25 para R$ 14, potencial de alta de 25,3% sobre o fechamento de quinta, reiterando recomendação neutra.
Os analistas Danniela Eiger, Gustavo Senday e Laryssa Sumer escrevem que apesar de a varejista ter focado em reestabelecer as bases para retomar um ciclo de crescimento saudável, as perspectivas macroeconômicas continuam desafiadoras.
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Eles atualizaram estimativas para o Magazine Luiza, aumentando projeção de Ebitda em 9% neste ano e 4% em 2025, vendo uma melhor dinâmica de margens. No entanto, a performance de receitas ainda é pressionada pelos juros mais altos.
Em reunião recente com o diretor-presidente da empresa, Frederico Trajano, a corretora afirma que a empresa vem criando “amortecedores” para cenários desfavoráveis.
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“Acreditamos que uma recuperação mais sólida das categorias de bens duráveis deve demorar mais, dada sua forte correlação com os níveis de juros”, comentam. A parceria com o AliExpress pode ser gatilho importante.
Com informações do Valor Econômico
