Hypera (HYPE3) vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures para pagar dívidas
A remuneração máxima do título será equivalente a CDI com acréscimo de 0,85% ao ano
A farmacêutica Hypera (HYPE3) vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures. A companhia pretende usar o dinheiro no pagamento de outras dívidas.
Os papéis serão emitidos em série única, com vencimento em cinco anos. Sendo que a remuneração máxima será equivalente a CDI com acréscimo de 0,85% ao ano.
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Também estão previstas amortizações ao fim do quarto e do quinto ano do título.
O requerimento da oferta pública foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira. Pelo cronograma, a taxa será definida no dia 20 de maio e a liquidação será em 23 de maio.
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O sindicato dos bancos que trabalha na emissão de debêntures da Hypera (HYPE3) é formado por Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, Safra, BNP Paribas, XP e BV.
Com informações do Valor Pro, serviço de notícias em tempo real do Valor Econômico
