Debêntures da Cosan: veja os prazos e o retorno esperado dos papéis
A Cosan vai emitir R$ 2,5 bilhões em debêntures com prazos de até dez anos
A Cosan (CSAN3) iniciou nesta quarta-feira (23) apresentações a investidores para uma oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures.
A companhia levantou R$ 1,25 bilhão em junho deste ano e agora volta ao mercado com uma nova operação para auxiliar na gestão de passivos financeiros.
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Os papéis serão divididos em três séries, com vencimento em quatro, seis e dez anos.
A remuneração será definida após coleta de intenções, prevista para o dia 6 de novembro.
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Por dentro das debêntures da Cosan
O plano da Cosan é pagar, no máximo, o equivalente ao CDI mais um spread de 0,5%, 0,72% e 1,3% na primeira, na segunda e na terceira séries, respectivamente.
Na emissão de junho, os papéis tinham prazo de cinco e dez anos, com taxa de 1% e 1,5% além do DI.
Atuam na operação Bradesco BBI (líder), Citi e Itaú BBA.
Com informações do Valor Econômico
