Lorenzetti busca R$ 200 milhões em estreia no mercado de debêntures
Cogna volta ao mercado pela terceira vez no ano para captar R$ 500 milhões
A Lorenzetti, que fabrica itens como chuveiros e aquecedores de água, vai estrear no mercado de debêntures com uma emissão de R$ 200 milhões.
Segundo a companhia, os recursos serão destinados à gestão ordinária dos negócios incluindo reforço de caixa, distribuição de dividendos, aquisição de empresas e compra de ativos.
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Os papéis terão prazo de dois anos e remuneração máxima de CDI mais 0,70% ao ano.
O Itaú BBA coordena a operação, que deve ser concluída no dia 29 de novembro.
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Debêntures da Cogna
A Cogna voltou ao mercado de debêntures para captar R$ 500 milhões. A companhia de educação vai usar os recursos para alongar outras dívidas e reforçar o caixa.
A empresa fez outras duas captações com esses títulos durante o ano. Em maio, levantou R$ 1,1 bilhão e, em julho, outros R$ 200 milhões.
Na oferta atual, os papéis terão prazo de cinco anos. A remuneração ainda não foi definida, mas a Cogna pretende pagar, no máximo, CDI mais 1,6% ao ano — em linha com a emissão anterior com o mesmo perfil.
Pelo cronograma, as taxas serão definidas no dia 9 de dezembro. A liquidação deve ocorrer no dia 11.
O Bradesco BBI coordena a oferta.
Com informações do Valor Econômico
