Gerdau vai emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures
O plano é usar os recursos para a gestão ordinária dos negócios
A Gerdau (GGBR4) iniciou nesta quinta-feira (21) apresentações a potenciais investidores para emitir R$ 1,5 bilhão em debêntures. O plano é usar os recursos para a gestão ordinária dos negócios. A oferta é a segunda desse tipo feito pela companhia neste ano.
Dessa forma, os papéis serão divididos em duas séries, com vencimento em quatro e sete anos. Na série mais curta, a remuneração máxima dos papéis é de CDI mais 0,5% ao ano. Já na mais longa, de CDI mais 0,64%.
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Em maio, a Gerdau captou o mesmo volume com prazo de cinco anos e taxa equivalente a CDI mais 0,6% ao ano.
Então, a definição da remuneração da nova operação é prevista para o dia 6 de dezembro. Enquanto a liquidação deve ocorrer no dia 10 de dezembro.
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Itaú BBA, Santander, XP e UBS BB coordenam a oferta.
Com informações do Valor Econômico
