XP capta US$ 500 milhões com bonds de cinco anos
Empresa vai usar os recursos para a recompra de bônus que vencem em 2026 e para propósitos corporativos gerais
A XP captou US$ 500 milhões no mercado de dívida em dólar com uma taxa de 7%, segundo fontes que acompanham a oferta. A demanda pelos papéis, que vencem em cinco anos, chegou a US$ 1,3 bilhão.
A companhia do setor financeiro vai usar os recursos para a recompra de bônus que vencem em 2026 e para propósitos corporativos gerais.
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Atuam na oferta a própria XP, Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Goldman Sachs, Itaú BBA e J.P. Morgan.
As últimas semanas foram movimentadas para emissões de bonds, após um hiato provocado pela volatilidade dos mercados.
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Na terça-feira, a Vale precificou uma operação de US$ 1 bilhão em uma operação com demanda ultrapassando sete vezes a oferta.
No dia 20 de junho, o Tesouro Nacional levantou US$ 2 bilhões com títulos sustentáveis com prazo de sete anos. A demanda também foi forte, chegando a US$ 4,7 bilhões.
Com informações do Valor Econômico
