Prosus, liderada por Fabricio Bloisi, ex-iFood, mira mercado de turismo local

A Prosus, holding de investimentos holandesa, está retornando para o segmento de turismo. Isso após a aquisição da argentina Despegar, que no Brasil opera como Decolar. Então, em setembro, a companhia zerou sua participação em uma empresa de viagens chinesa.

Assim, com investimentos em mais de 90 empresas pelo globo, a Prosus possui forte atuação nos segmentos de delivery, comércio eletrônico, mobilidade e serviços financeiros.

Dessa forma, a aquisição da Despegar está alinhada com a estratégia da companhia de ampliar sua presença na América Latina, mercado que avalia como promissor.

Despegar: expansão por aquisições

Fundada na Argentina em 1999, a Despegar cresceu e se expandiu pela região antes de abrir capital na Bolsa de Nova York (Nyse) em 2017. Atualmente, a empresa opera em mais de 19 mercados na América Latina. Então, atende tanto consumidores (B2C) quanto empresas (B2B).

Segundo a companhia, são gerenciadas mais de 9,5 milhões de transações anualmente, gerando US$ 5,3 bilhões em reservas brutas (“gross bookings”, em inglês) e US$ 706 milhões em receita. Em 2023, a Despegar entregou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de US$ 116 milhões.

Em comunicado nesta segunda-feira (23), a Prosus anunciou um acordo para adquirir a agência de viagens on-line por US$ 1,7 bilhão (pouco mais de R$ 10 bilhões pelo câmbio atual).

A operação, que já recebeu aprovação do conselho da Despegar, prevê o pagamento de US$ 19,50 por ação da empresa. Isso . representa prêmio de 33% sobre o fechamento de sexta-feira (20) e de 34% sobre a média dos últimos 90 dias.

“A operação representa uma adição significativa e estratégica para o ecossistema da Prosus na América Latina. Após a conclusão do negócio, passará a atender mais de 100 milhões de clientes em segmentos como e-commerce, viagens e fintech”, disse o comando da Prosus, em nota.

Em setembro, ela vendeu sua participação na agência de viagens on-line chinesa Trip.com, única empresa do grupo nesse segmento, em uma transação em bloco de US$ 743 milhões.

A decisão ocorreu em meio a um aumento no preço das ações do grupo e a uma tendência mais ampla de saída de capital estrangeiro da China.

Quem é a Prosus?

Avaliada em 132,1 bilhões de euros, a Prosus é o braço de investimentos internacionais do grupo de mídia sul-africano Naspers. A companhia abriu capital em setembro de 2019 na bolsa Euronext, de Amsterdã.

Desde 2008, já investiu mais de US$ 35 bilhões, e atualmente possui investimentos em mais de 90 empresas espalhadas por 100 países, segundo documentos financeiros divulgados.

Em maio deste ano, o brasileiro Fabricio Bloisi assumiu o comando global da companhia, após 11 anos presidindo o iFood. Três meses após assumir o cargo, Bloisi concedeu entrevista ao Valor durante o evento do iFood, em São Paulo.

Na oportunidade, o executivo explicou que o grupo sempre priorizou mercados emergentes ou em desenvolvimento, como América Latina, Leste Europeu, Ásia e África, e que os próximos passos vão seguir essa estratégia.

Oportunidades na América Latina

Bloisi disse ainda que a Prosus tinha US$ 15 bilhões em caixa — cerca de R$ 90 bilhões — para investir em inovação e aquisições e que a América Latina deveria receber uma parcela importante desse montante.

Em 2010, a companhia assumiu o controle da Movile, startup fundada por Bloisi em 1998, que depois de alguns anos passou a gerir plataformas como iFood, Sympla, PlayKids, entre outras. No mesmo ano, adquiriu 50% de participação no grupo OLX.

Em agosto de 2022, firmou um acordo para adquirir a fatia remanescente de 33,3% no iFood, que então pertencia à Just Eat Holding Limited, assumindo 100% do controle da plataforma brasileira. Em delivery, eles também controlam as alemãs Delivery Hero e Flink, a norueguesa Oda e a indiana Swiggy.

Recentemente, o iFood adquiriu uma participação minoritária na Shopper, marcando sua entrada no segmento de supermercados on-line. O valor do negócio ou o percentual de participação adquirido não foram informados. A negociação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“A Prosus planeja criar sinergias entre a Despegar e outras empresas consolidadas do grupo na região, como iFood, plataforma de delivery líder na América Latina com 60 milhões de clientes, e a Sympla, uma proeminente plataforma de eventos”, complementou a empresa, em nota.

O Morgan Stanley está atuando como consultor financeiro exclusivo da Prosus na transação. O Goldman Sachs atuou como conselheiro financeiro exclusivo para o comitê responsável pela transação.

Com informações do Valor Econômico.