Cteep fará oferta de ações detidas pela Eletrobras (ELET3) que poderá movimentar até R$ 3,5 bilhões
A oferta, coordenada por Citigroup, Itaú BBA, Banco Safra e XP Investimentos, é destinada exclusivamente a investidores profissionais, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior
A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (Cteep) pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 60 milhões de ações preferenciais. O acionista vendedor é a Eletrobras (ELET3).
Conforme o fato relevante, a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.
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Até a data de conclusão de procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 116,7%, ou seja, em até 70 milhões de ações de titularidade do acionista vendedor. O preço por ação (TRPL4) será fixado em 18 de julho.
Com base no preço de fechamento do papel nesta quinta-feira, de R$ 27,10, a oferta poderá alcançar pelo menos R$ 1,626 bilhão e até R$ 3,523 bilhões. Os coordenadores da oferta são Citigroup, Itaú BBA, Banco Safra e XP Investimentos.
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Com informações do Valor Econômico
