ClearSale fecha acordo de venda para Serasa Experian por cerca de R$ 2 bi

A ClearSale, empresa que oferece serviços de inteligência de dados e prevenção de riscos, anunciou nesta sexta-feira (4) um acordo com a Serasa Experian para vender a companhia por cerca de R$ 2 bilhões.

Na operação, que envolve troca de ações, os acionistas da ClearSale receberão entre R$ 10,56 por cada ação, um prêmio de 23,5% sobre o fechamento de ontem, na forma de ações resgatáveis da Serasa Experian.

Serão três modalidades que os acionistas poderão aderir, a primeira receber o valor integral em dinheiro, a segunda uma troca das ações por recibos de ação (BDRs) da Experian e a terceira uma divisão em dinheiro e o restante em recibos.

“Para ClearSale, esse movimento significa o reconhecimento sobre o trabalho robusto que tem realizado para manter a solidez e perenidade na entrega de resultados ao longo de mais de 20 anos de história”, afirma a companhia, em comunicado.

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A combinação dos negócios das companhias trará benefícios significativos aos clientes da ClearSale e da Serasa Experian, dizem, dada a união das expertises possibilitando a oferta de soluções mais completas e eficientes ao mercado.

Foi estabelecido um acordo de acionistas entre os controladores da ClearSale e a Serasa Experian. Além disso, caso a operação não vá adiante, haverá o pagamento de R$ 100 milhões pela empresa compradora.

A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes e aprovações regulatórias. Durante esse período, a ClearSale seguirá com o curso normal de seus negócios.

A companhia irá realizar uma teleconferência com mercado às 10h para apresentar a operação.

*Com informações do Valor Econômico