Morning call: investidor deve ficar atento a Americanas, Caixa Seguridade e debêntures

O morning call indica uma agenda econômica esvaziada, com apenas um fato relevante: a taxa de juros, ou seja, a decisão de política monetária na zona do euro.

Ainda assim, há uma série de informações importantes que não devem fugir do radar do investidor antes da abertura do mercado nesta quinta-feira (18). Nós as detalhamos tudo abaixo. Porém, antes vamos ver como a bolsa de valores encerrou a quarta-feira.

Como a bolsa de valores desempenhou na quarta

O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, retomando o movimento de avanço registrado nas 11 primeiras sessões de julho.

Em dia de maior liquidez por conta do vencimento de opções sobre ações, desempenho dos papéis dos bancos deu suporte ao índice, como Itaú PN e BTG units, que subiram 1,09% e 1,34%, respectivamente.

De olho no exterior, o otimismo com a proximidade do ciclo de flexibilização monetária nos Estados Unidos também ajudou a impulsionar a bolsa brasileira.

No fim do dia, o índice subiu 0,26%, aos 129.450 pontos.

Nas mínimas intradiárias, tocou os 128.741 pontos e, nas máximas, os 129.658 pontos.

O volume financeiro negociado na sessão (até as 17h15) foi de R$ 12,18 bilhões no Ibovespa e R$ 35,35 bilhões na B3.

Morning call: no que prestar atenção

Um panorama do mercado pela Anbima

A Anbima divulgou dados nesta quarta-feira (17) que mostram o seguinte:

• As captações de recursos de empresas brasileiras no mercado via debêntures atingiram recorde;
• Foram 289 emissões por meio deste instrumento no período;
• Trata-se de um aumento de 164% em relação ao mesmo período do ano passado.

Reportagem produzida por Aluísio Alves traz mais detalhes a respeito dos dados e o interessado confere mais detalhes aqui.

O caso Americanas (AMER3)

Um comitê independente confirmou que houve fraude na Americanas (AMER3). Os dados divulgados são mais detalhados do que os reunidos pela Polícia Federal. Até então, informa a notícia, existia apenas a divulgação de um relatório com os dados preliminares de uma equipe de advogados da própria empresa. Leia mais sobre o assunto aqui.

Quem está em alta?

Por fim, relatório do Itaú BBA indica que Caixa Seguridade (CXSE3), Santos Brasil (STBP3) e Auren (AURE3) devem ser as próximas novidades do Ibovespa.

Assim, para entender como os técnicos da empresa chegaram a essa conclusão, clique aqui.

Morning call: como fecharam as bolsas nos Estados Unidos?

O índice acionário Nasdaq – que concentra as empresas de tecnologia e big techs – terminou a quarta-feira com forte queda de 2,77%, pressionado por informações de que a administração Biden está pensando em restringir ainda mais as exportações e o compartilhamento de alta tecnologia de semicondutores para a China.

Diante da possibilidade de que o comércio entre os dois países possa ser limitado, com perda para as produtoras de semicondutores, as big techs e principalmente as ‘sete magníficas’ registraram forte queda.

Medidas de controle

Desde outubro de 2022, os EUA vêm impondo uma série de medidas de controle de exportações para limitar o acesso da China a uma série de semicondutores – principalmente aqueles ligados à inteligência artificial – feitos nos EUA. O motivo seria proteger interesses de segurança nacional americana.

Um cenário de possível deterioração do comércio de chips entre EUA e China foi piorado pela entrevista dada pelo candidato republicano Donald Trump à Bloomberg no início da semana, fazendo críticas à proteção que os EUA dão a Taiwan, que é sede de várias produtoras de semicondutores e componente de tecnologia de ponta.

Na entrevista, Trump disse que Taiwan – que sempre é ameaçada de invasão pela China – deveria pagar pela proteção dos EUA.

Sete (nem tão) magníficas

Com isso, todas as ‘sete magníficias’ caíram de forma expressiva, levando o Nasdaq a registrar sua maior queda percentual desde dezembro de 2022, quando perdeu 3,23% em um único dia, e recuando de volta para baixo dos 18 mil pontos.

No fechamento, Nasdaq recuava 2,77% a 17.996,92, S&P 500 caía 1,39% a 5.588,27 e índice Dow avançava 0,49% a 41.198,80, sustentado pela procura de investidores por small caps.

No fim do dia, Nvidia afundou 6,62%, Meta caiu 5,68% e Tesla recuou 3,14%.

Com exceção da Microsoft, que caiu 1,3%, todas as demais big techs perderam entre 2% a 3%. A empresa ASML fechou em queda de 12,74%, Qualcom caiu 9% e a Broadcom perdeu 7,91%. Os setores de tecnologia de informação e serviços de comunicação foram os mais afetados pelo forte rali de venda com perdas respectivas de 3,72% e 2,09%.

Mercados na Ásia

Os principais índices acionários da Ásia encerraram o dia seguindo direções distintas, porém, com maior viés de queda, em meio às fortes perdas nos papéis de empresas tecnológicas, após notícias de que o governo americano pretende aplicar mais restrições à exportação e compartilhamento de alta de tecnologia de semicondutores para a China.

“As ações asiáticas em geral foram mistas, já que as empresas de semicondutores sofreram com as perdas em meio a preocupações com as sanções dos EUA”, escreveu Sonija Li, chefe de pesquisa de varejo da MIB Securities HK, em uma nota.

Bolsa de Tóquio

Assim, em Tóquio, o índice Nikkei caiu 2,4%, para 40.126,35 pontos, à medida que o recente entusiasmo com o setor de inteligência artificial diminui e o iene se recupera. Entre as maiores quedas, ficaram a Tokyo Electron Ltd., que caiu 8,7%, e o SoftBank Group, que recuou 6,1%.

Bolsa de Seul

Por sua vez, o índice Kospi, da bolsa de Seul, caiu 0,7% para fechar em 2.824,35 pontos, arrastado por ações de semicondutores, montadoras e máquinário. A SK Hynix, fabricante de chips de memória, caiu 3,6%, e o fornecedor de equipamentos de fabricação de chips Hanmi Semiconductor perdeu 3,7%.

China continental

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,50%, para 2.977,13 pontos. Os investidores estão aguardando as definições da reunião do Terceiro Plenum, que termina hoje. Os setores de telecomunicações e de consumo lideraram os ganhos, com a China Mobile subindo 3,1% e a China Unicom subindo 1,7%.

Hong Kong e Índia

Já em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,2%, para 17.778,41 pontos, depois de oscilar entre ganhos e perdas. Entre os papéis que mais avançaram, a Nongfu Spring subiu 6,5% e o China Hongqiao Group ganhou 3,55%.

Na Índia, o índice Sensex subiu 0,77%, a 81.336,68 pontos, segundo dados preliminares, com os investidores se concentrando nos balanços das companhias locais, após retorno do feriado nacional que fechou os mercados do país.

Com informações do Valor Econômico