IF Hoje: Mercado opera de olho nos preços do petróleo e no Arcabouço Fiscal

Os preços do petróleo chegaram a subir 8%, na manhã desta segunda-feira (3), a maior variação no intraday em mais de um ano, depois que grandes produtores anunciaram um corte surpresa de mais de 1 milhão de barris por dia. A Arábia Saudita responderá por metade da redução. Com o anúncio, analistas já preveem que o barril do petróleo chegue a US$ 100.

Por volta de 7h20 (hora de Brasília), a alta perdeu um pouco o fôlego. O West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, era cotado a US$ 79, 58, alta de 5,17%. E o Brent era negociado a US$ 83,90, com avanço de 5,02%.

A decisão da Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Argélia e Omã valerá a partir do próximo mês até o fim do ano, e marca a maior redução na produção desde que a Organização dos Estados Produtores de Petróleo (Opep) cortou dois milhões de barris por dia, em outubro do ano passado.

A redução ocorre logo após decisão da Rússia de estender seu corte para 500 mil barris por dia, apesar dos pedidos dos Estados Unidos para aumentar a produção.

Boletim Focus

O novo boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (3) pelo Banco Central, mostra que os agentes do mercado financeiro pioraram a expectativa para a inflação oficial do país no final de 2023. Depois de baixar no relatório anterior, a projeção para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) passou agora de 5,93% para 5,96%.

Ainda, as pesquisas PMIs vão mostrar o humor dos empresários com as economias. Por aqui, o mercado segue esperando as respostas da equipe econômica sobre alguns pontos do Arcabouço Fiscal, que não foram contempladas na apresentação do plano.

Lembrando também que hoje, o primeiro pregão de abril, também é o pregão que abre o segundo trimestre do ano, deixando para trás o turbulento início de 2023 que fez a bolsa perder mais de 7% de valor diante das diversas crises.

Tentativa de golpe, quebra da Americanas, juros em alta nos Estados Unidos tirando a atratividade dos mercados emergentes, quebra do banco SVB e ameaça de crise bancária generalizada, falta de regra fiscal no Brasil e uma disputa atabalhoada entre governo e Banco Central foram os principais elementos do fracasso da bolsa no trimestre.

Com a nova regra fiscal apresentada, o governo mostra que, de alguma forma, está tentando reduzir o endividamento e mostrar responsabilidade diante dos gastos públicos. Algumas perguntas sobre o Arcabouço, no entanto, ainda carecem de respostas e geram incertezas, mas se respondidas podem trazer a confiança do investidor de volta.

Lá fora, os dados parecem indicar uma desaceleração na economia dos Estados Unidos, com aumento dos pedidos de desemprego e prévia do PIB levemente abaixo das estimativas, podem indicar um freio na elevação dos juros pelo Fed e segurar a fuga de capital.

As commodities, como petróleo e minério de ferro, dependem da economia chinesa. Falando nisso, o presidente Lula remarcou sua viagem para o gigante asiático para o dia 11 de abril, com uma agenda de acordos que pode animar o mercado.

A projeção de crescimento chinês para este ano está mais conversadora, 5%, ante 5,5% do ano passado (quando cresceu somente 3%). O risco de recessão global também reduz a demanda por esses ativos.

A Ativa Investimentos afirmou, em relatório, entender que ainda há grandes incertezas a respeito do movimento da Selic para este ano, e que o apetite dos investidores depende do sucesso na implementação das medidas fiscais do governo.

Além disso, a casa apontou que com uma taxa de juros elevada, há maior pressão também nos resultados esperados para as empresas ao longo do ano.

Agenda do dia

Feriado na China – Festival Qingming – O Festival Qingming é um tradicional festival chinês para reverência aos mortos, realizado no início do mês de abril. É também conhecido como o dia da limpeza dos túmulos.

Brasil reporta pesquisa Focus às 8h20 e balança comercial às 15h

Pesquisa PMI Industrial na Índia, Espanha, Suíça, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, zona do euro, Brasil, Canadá, México e Estados Unidos.

Suíça divulga índice de preços ao consumidor de março, com projeção de alta de 0,4% no mês e 3,1% no acumulado do ano.

Mercado na sexta-feira

Embalada por cinco altas seguidas, a bolsa brasileira fechou em queda de 1,77%, aos 101.882 pontos. Já o dólar fechou com recuo de 0,55%, a R$ 5,0691.

Após um mês turbulento, o Ibovespa fecha março com uma queda de 2,91%, aos 101 mil pontos. Durante o mês, o índice chegou a perder o patamar de 100 mil pontos, atingindo 97 mil.

Março foi marcado pela crise dos bancos no exterior, Fed, Copom e a apresentação do novo Arcabouço Fiscal.