Moove planeja precificar IPO nos EUA ainda em outubro

A Moove, subsidiária da Cosan, planeja precificar a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos na metade de outubro.

As interações com investidores foram positivas, disse um interlocutor.

Uma das fontes disse que a Moove, por se tratar de uma multinacional, sempre colocou na mesa a possibilidade de uma oferta nos Estados Unidos e a decisão, assim, não teria relação direta com a seca de IPOs, que já dura três anos.

“A oferta lá tem a ver com a empresa ser global. Hoje 50% das receitas são fora da América do Sul. Se trata de uma companhia global de lubrificantes e suas ambições são globais”, relatou uma das fontes, que falou na condição de anonimato.

Assim, disse, “não se trata de uma tendência de listagem de brasileiras nas bolsas americanas”.

Uma fonte próxima da empresa disse também que todas as companhias comparáveis da Moove estão listadas nos Estados Unidos ou Europa.

Disse, ainda, que o fato de as empresas brasileiras listadas fora do Brasil agora poderem integrar o MSCI Brasil também ajuda.

“Antes as brasileiras listadas fora ficavam órfãs de estarem em índices brasileiros”, explicou.

Depois de fazer o arquivamento da documentação ontem, a companhia tem 15 dias para fazer uma atualização dos dados, quando abrirá o tamanho da oferta e seu valuation.

Com isso, poderá começar o “roadshow” com investidores, o que está previsto para o início de outubro.

A precificação e estreia na bolsa americana deverá ocorrer, assim, na metade do próximo mês.

A estimativa é de que seu valuation fique em dez vezes o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

Com informações do Valor Econômico