Itaú lança carteira recomendada ESG com renda fixa e variável

O Itaú Unibanco lança nesta sexta-feira (5) sua carteira de recomendações que leva em consideração critérios ESG, a primeira do mercado local. A carteira traz uma recomendação de portfólio, com percentuais e seleção de ativos de renda fixa e variável, nacionais e internacionais. O banco mira um segmento crescente de investidores interessados em aplicar seu dinheiro em negócios que sigam critérios sustentáveis.

A Carteira Itaú ESG é dividida em quatro perfis de risco: conservador, moderado, arrojado e agressivo. O produto foi criado considerando investidores de varejo e os chamados qualificados, que possuem ao menos R$ 1 milhão em investimentos.

A Carteira Itaú ESG oferece de saída 77 ativos de diferentes classes (selecionados de um conjunto de mais 1 mil ativos) que passam pelo primeiro crivo ESG para depois serem testados em modelos de diversificação que levam em conta a relação risco/retorno.

A revisão da carteira para os diferentes perfis de investidor será mensal. Os ativos recomendados podem incluir títulos de dívida corporativa, como debêntures; fundos ESG, do lado da renda fixa.

Em renda variável, os ativos incluem fundos que investem em companhias que apresentam padrões de destaque em seus setores com base nos pilares ESG; ETFs que repliquem índices ESG locais ou internacionais, além de títulos de dívida americana; ações; COEs (Certificado de Operações Estruturadas), atrelados a índices de sustentabilidade; CDBs (Certificado de Depósito Bancário) e outros títulos emitidos por instituições que apresentam padrões ESG.

Na primeira carteira sugerida e divulgada nesta sexta não entram ainda ações. O Itaú deve lançar, em breve, uma carteira recomendada de ações ESG, que ajudará na composição do portfólio, mas também pode servir de sugestão para quem prefere só os papéis.