Enauta (ENAT3) vai emitir até R$ 2 bilhões em debêntures
Parte dos recursos será usado para reforço do capital de giro da companhia e outros propósitos corporativos gerais
O conselho de administração da Enauta Participações (ENAT3) aprovou, em reunião na terça-feira (22), a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis, em até duas séries. A oferta pública será realizada com esforços restritos de distribuição, no valor total de até R$ 2 bilhões. O público-alvo será composto exclusivamente por investidores profissionais.
Conforme o fato relevante, ressalvadas hipóteses de resgate antecipado facultativo total e amortização extraordinária, o vencimento das debêntures ocorrerá em 15 de dezembro de 2029, no caso da primeira série, e em 15 de dezembro de 2027, no caso da segunda série.
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As debêntures da primeira série contarão com benefícios tributários a seus titulares. Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a emissão das debêntures da primeira série serão utilizados para reembolso e/ou pagamento futuro de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação e desenvolvimento do Sistema Definitivo do Campo de Atlanta.
Já os recursos relacionados às debêntures da segunda série serão utilizados para o reforço do capital de giro da companhia e outros propósitos corporativos gerais.
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