Mercado hoje: Ibovespa cai 1,85% com aperto monetário dos EUA; dólar fecha em leve alta
Expectativa de juros mais altos nos Estados Unidos pressionaram os ativos locais
Na sessão de desta quarta-feira de cinzas (22) o Ibovespa fechou em queda de 1,85%, aos 107.152 pontos. Às 17h o dólar comercial havia encerrado em alta de 0,16%, negociado a R$ 5,1697. Os contratos de juros futuros (DIs) também operaram em elevação na B3.
Os negócios na B3 voltaram em clima de aversão aos ativos de risco enquanto os investidores calibram suas carteiras com expectativas de juros mais altos nos Estados Unidos. A ata da reunião do Fed mostrou disposição do banco central americano em continuar elevando os juros e contraindo a economia.
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No encerramento da sessão, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia de 13,245% do ajuste anterior para 13,395%; a do DI para janeiro de 2025 avançava de 12,525% para 12,665%; a do DI para janeiro de 2026 passava de 12,64% para 12,755%; e a do DI para janeiro de 2027 saltava de 12,835% para 12,935%.
Os ativos locais estão se adequando à piora no ambiente de negócios internacional nos últimos dias, na medida em que a resiliência econômica dos Estados Unidos e da Europa deve fazer com que o Fed e o BCE continuem subindo juros, o que aumenta o risco de uma recessão.
A ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) sinalizou que os juros nos Estados Unidos devem continuar subindo até que a inflação chegue à meta de 2% ao ano. A última medição, em janeiro, apontou inflação de 6,4%.
Ontem, os mercados recuaram após o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto (que inclui os setores industrial e de serviços) dos EUA subir de 46,8 em janeiro a 50,2 em fevereiro, registrando expansão da atividade ao maior nível em oito meses. A leitura indica que a economia dos EUA segue forte mesmo com o aperto da política monetária do Fed, o que abre caminho para que o banco central suba mais os juros.
No cenário local, o boletim Focus mostrou que a mediana das projeções dos economistas do mercado para a inflação oficial brasileira de 2023 subiu de 5,79% para 5,89%. Para 2024, a mediana das expectativas para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) também subiu, de 4,00% para 4,02%. Para 2025, foi de 3,60% para 3,78%.
As ações da Petrobras (PETR3, PETR4) recuavam perto de 2%, em linha com a baixa do petróleo tipo Brent no exterior. Os papéis da Vale (VALE3) perdiam 1%, ajudando a derrubar o Ibovespa nesta quarta-feira.
O petróleo Brent – utilizado como parâmetro pela Petrobras – com entrega em abril fechou em queda de 2,95%, a US$ 80,60 por barril.